El club busca reducir el tamaño total de la colocación, que tendría una calificación BBB, más baja de lo que buscaba inicialmente
La información se conoce después de que funcionarios del Gobierno dijeron que querían su primer bono verde durante 2023
De las 16 emisiones en 2022, cinco fueron de bonos temáticos, que alcanzaron un total de $807.000 millones, 56% menos que en 2021
El libro de la emisión, dijo la compañía, alcanzó a registrar un valor cercano a los US$ 6.000 millones, tres veces el monto colocado
Tendrá a su disposición tres programas de emisión de bonos verdes, destinados a inversionistas calificados, incluyendo instituciones financieras
Los bonos cuentan con un vencimiento a 3 años y un cupón de 5,250%, y se suman a dos emisiones a nivel global de este año
El panorama se encrudece por el estrés político, el escaso poder adquisitivo de los consumidores y y la desaceleración del impulso económico de los negocios
El informe de la firma recalca que el aumento de la inflación y políticas monetarias han incrementado los costos de financiamiento
Desde 2020, aún con la llegada de la pandemia, se han realizado 12 emisiones de bonos de este tipo a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)
Los recursos obtenidos de la emisión serán destinados en su totalidad para avanzar en la estrategia de negocios con propósito del banco
El agente colocador será Casa de Bolsa y buscará el financiamiento de micro y pequeñas empresas, así como a empresas rurales
La entidad financiera le apuesta a la inclusión de los colombianos que tienen ingresos de menos de dos salarios mínimos mensuales
Los papeles se dividieron en tres subseries, con plazos a 36, 50 y 24 meses. El monto demandado fue de $554.721 millones
Según el boletín de la BVC, la rentabilidad fue de 12,96% Efectivo Anual y el monto demandado fue el mismo que el adjudicado
El papel, con vencimiento en 2027, ascendió a US$1.500 millones con una tasa de 2,763%, 110 puntos base sobre la tasa de bonos
La emisión de bonos sociales de género de Mibanco tuvo una demanda de $112.500 millones, 1,41 veces el monto inicial ($80.000 millones). La tasa de interés fue de 9% E.A.
BID Invest, filial del Banco Interamericano de Desarrollo, adquirió en la operación $76.500 millones, con un plazo de 3 años
Los recursos que se adquieran con la colocación de bonos serán utilizados para financiar proyectos del Plan Distrital de Desarrollo
Un informe encontró que cuatro de los siete fondos climáticos europeos con mayores ventas estaban más expuestos a emisiones de carbono que el índice mundial Msci
La emisión cuenta con un plazo total de 12 años, una tasa de interés del 3,825% y alcanzó una demanda 4,3 superior al monto colocado
De esta forma la empresa busca remplazar las notas que tenían un vencimiento a 2025 y cuya tasa de interés era de 7,25%
Los bonos tendrán como destinatario al público inversionista en general, incluidos los Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías
