El servicio de información financiera IFR informó de la intención del gobierno de emitir bonos en el mercado internacional
La oferta de recompra de títulos con vencimientos en 2027 y 2063 está supeditada a un nuevo financiamiento
En 2025, la mayor oferta de TES derivada de la estrategia de Crédito Público bordeó los $16,4 billones, una cifra cercana a los recursos de una reforma tributaria
La colocación se hizo con una tasa de corte de 10,5% y vencimiento el 15 de diciembre de 2026, para cerrar su calendario de 2025
De acuerdo con la entidad, la capital colombiana se convierte en la primera ciudad de América Latina en emitir en esta división en los mercados internacionales
Esta colocación representa un hito para el Banco al ser su primera emisión sostenible en Colombia y la más grande que se ha hecho en el país en lo que va de 2025
La emisión, estructurada bajo la subasta holandesa a través de la BVC; también contó con la máxima calificación de BRC Ratings
La emisión contempla 321.543.408 acciones ordinarias, con un valor nominal de $10 por acción y un precio de suscripción de $311
Las operaciones, aseguró la entidad, le han permitido "ser una opción atractiva" para inversionistas institucionales como para otros de menor tamaño
La compañía afirmó, a través de un comunicado, que esta operación representa un proceso de refinanciamiento de la deuda actual
La operación se realizó por un monto de US$2.000 millones a cinco y 10 años, con tasas de interés de 8% y 9%, respectivamente.
La cartera económica señaló que hasta el momento han recibido órdenes por cerca de US$ 10.174 millones, es decir, 2,7 veces lo emitido
Según explicó Casa de Bolsa en un informe, en 2024, las emisiones alcanzaron $4,8 billones, un crecimiento de 50% versus 2023
Varios emisores soberanos de mercados emergentes aceleraron sus emisiones de eurobonos en 2025, alcanzando un total de US$34.000 millones
Las ventas de bonos verdes, la categoría más grande de deuda sostenible por volumen, alcanzaron los US$571.000 millones
La emisión obtuvo una calificación AAA por parte de Fitch Ratings Colombia, lo que confirma la solidez financiera y la confianza del mercado en Promigas
La emisión se realizó bajo el esquema de subasta holandesa, permitiendo a los inversionistas participar con montos desde $10 millones
El presidente Petro aceptó la renuncia del exministro Ricardo Bonilla a la cartera de Hacienda por presuntas tramas de corrupción
La compañía dijo este nuevo cupo por $500.000 millones estará dirigido al mercado por un plazo máximo de hasta cinco años
La estatal energética aseguró que también ofrecería una prima para recomprar hasta US$1.250 millones de los bonos de 2026
La compañía estatal anunció la gestión como estrategia de gestión de deuda. Los bonos tienen un valor nominal de US$1250 millones, con una tasa de interés de 5,37%
Del monto total de $165.000 millones, $123.000 millones serán demandados por la subserie C y el restante de $42.000 millones por la A
