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Ignacio Calle, CEO de SURA Asset Management
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La compañía afirmó, a través de un comunicado, que esta operación representa un proceso de refinanciamiento de la deuda actual
El Grupo Sura afirmó este martes que, su filial Sura Asset Management, logró una emisión de bonos senior por un monto total de US$500 millones con vencimiento a 2032 y con un cupón de 6,32% anual, pagaderos de manera semestral.
Ignacio Calle, CEO de Sura Asset Management manifestó: “este es un claro voto de confianza en el mercado inversionista global en la compañía. Mantenemos unos niveles de endeudamiento por debajo de los márgenes de una compañía de nuestro tipo. Además, este proceso valida la estrategia que hemos venido llevando a cabo en la asignación de capital para potenciar nuestros negocios en la región y generar valor a nuestros accionistas”.
Los bonos se emitieron bajo la Regulación S y la Regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 y estarán listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo para ser negociados en el EuroMTE.
"Esta emisión no significa un aumento de la deuda de la compañía, hace parte de la estrategia de gestión financiera de Sura Asset Management para refinanciar los créditos bancarios suscritos en 2024 con el Bbva y con JP Morgan con vencimiento en 2027", puntualizó la entidad en un comunicado.
Además, vale apuntar que tanto Bbva, como JP Morgan, actuaron como Banca de Inversión en la transacción que se está anunciando.
Esta es la tercera emisión de bonos de Sura Asset Management, lo que evidencia la posición de la compañía, que se refleja en los resultados financieros obtenidos en 2024. "Además, es coherente con el proceso que ha venido desarrollando en los últimos años para la gestión de su deuda, la cual, se encontraba en niveles mínimos y con capacidad y espacio para la emisión. En los últimos cinco años, la deuda bruta disminuyó US$338 millones", remarcó la compañía.
El oro al contado XAU= bajaba 0,2%, a US$4.465,96 la onza, aunque sigue en camino de una ganancia semanal superior a 2%. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero subían 0,4%
La calificadora fundamentó su decisión en una estrategia alineada con los grupos de interés y respaldada por los directivos de la empresa
El límite para el pago de la prestación social es el 14 de febrero de cada año, mientras que los intereses se deben pagar antes del 31 de enero
