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Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
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La estatal energética aseguró que también ofrecería una prima para recomprar hasta US$1.250 millones de los bonos de 2026
Ecopetrol vuelve a probar el mercado internacional con una emisión de bonos por US$1.750 millones. La oferta se produce una semana después de que una investigación que involucra a su director ejecutivo obligara a la compañía a posponer la operación.
La empresa estatal de energía de Colombia vendió bonos con vencimiento en 2032 con un rendimiento de 7,8%. Los fondos se utilizarán para financiar la recompra de bonos con vencimiento en 2026 y pagar una parte de un préstamo con vencimiento en 2030. Se esperaba que la emisión de la semana pasada tuviera un rendimiento de alrededor de 7,65%, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas.
Por otra parte, Ecopetrol dijo el miércoles que ofrecería una prima para recomprar hasta US$1.250 millones de los bonos de 2026.
“El regreso tan rápido al mercado podría indicar que los inversores estaban más optimistas sobre los titulares políticos de lo que pensaban los banqueros”, dijo Roger Horn, estratega sénior de mercados emergentes de Mariva Capital Markets. “Es bueno ver que el mercado está realmente abierto a una compañía petrolera cuasi soberana tradicional después de todo”.
La oferta de bonos salió al mercado por primera vez el martes 8 de octubre por el mismo monto. Más tarde ese mismo día, el consejo electoral de Colombia votó a favor de iniciar una investigación sobre una supuesta violación de los límites de financiamiento de campañas durante la campaña de Gustavo Petro para la presidencia en 2022. El jueves, la oferta de Ecopetrol fue cancelada.
El caso involucra al presidente ejecutivo de Petro y Ecopetrol, Ricardo Roa, quien gestionó la campaña antes de unirse a la empresa. La Fiscalía General de la Nación está investigando por separado a Roa y al hijo de Petro, Nicolás.
Ecopetrol declinó hacer comentarios. BBVA Securities Inc., JPMorgan Securities y Santander US Capital Markets gestionaron la nueva operación.
La perforadora colombiana dijo la semana pasada que estaba usando un crédito de US$250 millones de con Sumitomo Mitsui Banking Corporation y una cantidad igual de su propio efectivo para pagar la mitad del préstamo de US$1.000 millones con vencimiento en 2030.
Variables como la inflación causada, proyectada, productividad y el salario vital que planteó el presidente Petro serán tenidas en cuenta para tomar la decisión.
La cotización de cierre de la bolsa, la tasa de cambio del día y el diferencial para el café colombiano influyen en el precio de venta
De acuerdo con el funcionario, los patrimonios de hasta $2.000 millones quedarían exentos del tributo, e incluirían la vivienda habitual dentro del patrimonio
