El Banco Santander aprobó en Asamblea la emisión de bonos ordinarios sostenibles

El miércoles, los accionistas de Banco Santander en Colombia aprobaron una millonaria emisión de bonos ordinarios.

Así lo dio a conocer el banco por medio de la información relevante de la Superintendencia Financiera de Colombia, en la que indicaron que ayer, durante una asamblea extraordinaria universal, se aprobó la emisión de bonos ordinarios sostenibles.

Dicha emisión, según informó el banco, será por un monto de hasta $350.000 millones, o unos US$82,6 millones, convirtiéndolos a la Tasa Representativa del Mercado que ayer estaba en $4.239,33.

Esto es algo que suele hacer el banco en los distintos países en los que opera, y si bien, no se conocen aún detalles adicionales de la decisión, es un comportamiento que se ha visto recientemente en varias entidades financieras a nivel local.

Sin embargo, otros bancos lo han hecho a través de la emisión de acciones ordinarias, algo que para Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa, representa la necesidad de capital del lado de las entidades financieras.

Por su parte, Diego Palencia, VP de investigaciones de Solidus Capital, explicó que “cuando las colocaciones van aumentando es necesario ampliar las fuentes de recursos, y allí aparecen los bonos como una estructura de deuda especializada que se ajusta a los periodos de crecimiento y maduración de la colocación de la institución financiera”.

De hecho, si se revisa lo que ha pasado en lo corrido del año, dentro de las últimas entidades que anunciaron emisiones (de bonos o acciones) o citaron asambleas para lograr aprobaciones destacan Banco Pichincha, Banco Popular, Bbva, Banco de Bogotá, Banco Finandina, BTG Pactual, entre otros.