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María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, Andrés Restrepo, gerente general de la BVC, en el toque de campana de la BVC
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La emisión se realizó bajo el esquema de subasta holandesa, permitiendo a los inversionistas participar con montos desde $10 millones
Grupo Aval, reconocido como uno de los conglomerados financieros más relevantes en Colombia y América Latina, volvió al mercado de capitales después de cinco años. Durante la jornada del jueves en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, la compañía llevó a cabo una emisión de bonos ordinarios por $300.000 millones, con el objetivo de impulsar el financiamiento de su objeto social.
La emisión se realizó bajo el esquema de subasta holandesa, permitiendo a los inversionistas participar con montos desde $10 millones.
En esta emisión, el mercado mostró un notable interés por los dos plazos ofertados, con una demanda distribuida en 45,4% para la serie a tres años y 54,6% para la serie a 15 años. Las tasas de corte correspondientes fueron de 10,08% E.A. para la serie a tres años y del IPC + 6,16% E.A. para la serie a 15 años. Corficolombiana participó como estructurador de la operación, mientras que Casa de Bolsa Comisionista de Bolsa acompañó la emisión en calidad de agente colocador.
Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la BVC, calificó este retorno como un voto de confianza hacia el mercado de capitales colombiano, que ha mostrado una recuperación notable en 2024. Por su parte, "el regreso de Grupo Aval a bvc es un voto de confianza en nuestro mercado de capitales que ha mostrado una positiva dinámica en 2024. Felicitaciones al equipo de Grupo Aval por esta exitosa emisión, esperamos tenerlos de vuelta pronto en la Bolsa”.
Cabe recordar que, Grupo Aval gestiona una sólida red de subsidiarias, atendiendo a más de 15,4 millones de clientes a través de sus entidades bancarias y más de 17 millones de afiliados en Porvenir, su fondo de pensiones. Además, invierte en el sector real mediante Corficolombiana, su corporación financiera líder.
Maria Lorena Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, destacó el compromiso de la compañía con el fortalecimiento de un mercado de capitales robusto y confiable, apoyado en la institucionalidad del país. Según Gutiérrez, esta emisión resalta la importancia de ser un actor clave en el desarrollo de dicho mercado y asegura fuentes de financiamiento diversificadas para respaldar los objetivos estratégicos de la compañía.
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