La emisión de los bonos por $160.000 millones, la primera de un privado, tenía un único plazo de vencimiento, que era el pasado 14 de agosto
Se trata de un plan de recompra de títulos que el propio banco lanzó con vencimiento a 2025, operación seguida con J.P. Morgan
La idea es impulsar proyectos que impacten la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la economía azul
La entidad comparte que la inversión mínima será la equivalente al valor de 10 Bonos Ordinarios, es decir, $10 millones o 10.000 UVR
En abril de 2021, MinHAcienda recaudó US$2.000 millones a través de una venta de bonos a 2032 con un rendimiento del 3,35%
La fecha echa de colocación será el día hábil siguiente a la fecha de publicación del primer aviso de oferta pública en que es ofrecida en la Bolsa de Valores
Este monto se suma a los papeles emitidos en febrero por $22.800 millones con una garantía parcial del FNG en el segundo mercado
Los recursos de dicha emisión se destinarán en 59% para inversiones de la compañía, mientras que 41% para sustitución de pasivos
La empresa ya tiene todo listo para sacar la oferta, incluso JPMorgan Chase & Co será la entidad que gestionará la venta
En noviembre del año pasado, la misma entidad adjudicó $500.000 millones durante su décimo séptima emisión de bonos en la BVC
Durante la subasta dirigida al primer mercado, el emisor tuvo una sobredemanda por $192.325 millones; es decir, 1,28 lo inicial
Los bonos tendrán como destinatario al público inversionista en general, incluidos los Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías
El valor nominal será de $1.000.000 o de 5.000 UVR según la serie. Los bonos tienen una calificación de AAA otorgada por Fitch
El ente regulador advirtió que el monto definitivo, las series y tasas techo serán publicadas en un Aviso de Oferta Pública el 10 de noviembre
La amortización ordinaria de los papeles ocurrirá periódicamente a partir de la fecha de emisión a medida que el emisor pague
La emisión de bonos del Banco Mundo Mujer tuvo una sobredemanda 1,78 veces mayor a lo ofertado, es decir por $213.495 millones. Se adjudicaron $133.000 millones
La colocación se realizará a través de una serie a tres años con una tasa mes vencido, más el Indicador Bancario de Referencia (IBR)
Recibió una sobredemanda por 2,79 veces el monto inicial y tuvo solicitudes por $1,39 bilones. El monto inicial era $500.000 millones
La emisión inicial era por $60.000 millones en caso de sobredemanda. Dicha cifra hace parte de un cupo global de $160.000 millones
El cupo global quedaría de $2,1 billones luego de que en noviembre de 2020 fuese autorizada una ampliación por $800.000 millones
Los recursos que se recauden se utilizarán única y exclusivamente a la irrigación de crédito a mujeres de estratos bajos para vivienda
Dicha colocación fue realizada con cargo al cupo global del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios por $200.000
