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Fintech Avista adjudicó $5.600 millones en bonos ordinarios con una tasa fija de 14%

martes, 5 de abril de 2022

Este monto se suma a los papeles emitidos en febrero por $22.800 millones con una garantía parcial del FNG en el segundo mercado

Iván Cajamarca
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A través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la fintech Avista adjudicó $5.600 millones con una tasa fija de 14% Efectivo Anual (E.A.). Dicha colocación se dio a través del modelo 'Demanda en firme', mecanismo mediante el cual los emisores de valores captan recursos del mercado a través de la venta de títulos de renta fija a una tasa determinada por éste, la cual es única e inmodificable.

Este monto se suma a los papeles emitidos en febrero por $22.800 millones en bonos ordinarios, con una garantía parcial en el segundo mercado. La rentabilidad es de 12,96% Efectivo Anual y el monto demandado fue el mismo que el adjudicado.

El primer lote de bonos de esta compañía se adjudicó en diciembre del año pasado, por un monto de $11.600 millones. Además, tuvo una sobredemanda de 1,16, teniendo en cuenta que inicialmente se proyectaba ofrecer solo $10.000 millones.

Los papeles se dividieron en una única serie a tres años, con una tasa de rentabilidad fija de 11% (E.A.). Los bonos, con garantía parcial en el segundo mercado, estaban destinados únicamente a personas especializadas.

En septiembre se reveló que Avista es la primera startup en el segmento fintech en emitir bonos por medio de la BVC. Esto, en parte, a su calificación de A+ por parte de Fitch Ratings, con tan solo dos años de salida al mercado.

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