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Se trata de un plan de recompra de títulos que el propio banco lanzó con vencimiento a 2025, operación seguida con J.P. Morgan
Bancolombia anunció que empezará un proceso de recompra por bonos que ellos mismos colocaron en el mercado de Estados Unidos. Se trata de una oferta de adquisición "con recursos propios" por US$370 millones.
Según explicaron a los operadores el plan es para los bonos senior 3.000% con vencimiento a 2025. El comunicado especificó que "la oferta no constituye en sí misma una notificación de redención, y ninguna redención será definitiva hasta que no sea comunicada de conformidad con lo establecido en el contrato de condiciones de los Bonos (indenture) de fecha 29 de enero de 2020".
Para esta operación, el estadounidense J.P. Morgan Securities es el dealer manager de la Oferta. Bancolombia agregó que Global Bondholder Services Corporation ha sido designado como el agente de información y recepción de la Oferta.
Skandia aportó gran parte de la financiación. Adicional, Bancóldex le otorgó a Solé $44.000 millones a través de la modalidad project finance
La entidad estima un repunte en el crecimiento de su cartera de créditos, pasando de entre 8% y 9% en 2026 a un rango de entre 9% y 10% para 2027
En el periodo reportado se registraron 17.874 nuevas afiliaciones y 8.027 traslados procedentes de fondos privados de pensión
