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BOLSAS

Finanzauto emitirá bonos sostenibles por hasta $100.000 millones a través de la BVC

lunes, 11 de abril de 2022

La fecha echa de colocación será el día hábil siguiente a la fecha de publicación del primer aviso de oferta pública en que es ofrecida en la Bolsa de Valores

Finanzauto emitirá bonos ordinarios sostenibles por hasta $100.000 millones a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Estos papeles podrán colocarse a través de 12 series y tendrá un plazo de vencimiento de entre uno y tres años.

La oferta estará dirigida al mercado principal, además de contar con el respaldo de una garantía parcial independiente, a primer requerimiento e irrevocable otorgada por Bancolombia, por 40% del capital de cada bono emitido y en circulación de la emisión.

Los bonos se podrán negociar en el mercado secundario, mientras que las instrucciones para la transferencia de cada papel deberán ser efectuadas por intermedio del depositante directo correspondiente. De hecho, la emisión podrá ser ofrecida en varios lotes compuestos de diferentes series y subseries.

Se prevé que el número de papeles será el que resulte de dividir el monto total de la emisión por el valor nominal de cada uno, el cual es de $1 millón. La compra mínima en el mercado primario será el equivalente al de diez títulos.

La fecha echa de colocación será el día hábil siguiente a la fecha de publicación del primer aviso de oferta pública en que es ofrecida la respectiva emisión.

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