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Juan de Bedout Vargas, vicepresidente de Banca de Inversión y Mercado de Capitales de Corredores Davivienda.
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Los bonos ordinarios emitidos fueron adquiridos en su totalidad por inversionistas profesionales y tienen un plazo de 5 años
La compañía de financiamiento Finesa S.A. realizó su primera colocación de bonos ordinarios dirigidos al Segundo Mercado por $80.000 millones.
De este modo, se convirtió en un nuevo emisor de valores del mercado de capitales colombiano. Los bonos fueron calificados con A+(col) por BRC Ratings – S&P Global S.A. S.C.V.
Los bonos ordinarios colocados le permiten a Finesa diversificar sus fuentes de fondeo con el propósito de seguir ampliando su base de clientes y servicios.
Los bonos ordinarios emitidos fueron adquiridos en su totalidad por inversionistas profesionales y tienen un plazo de cinco años amortizables a partir del primer aniversario de la colocación.
Finesa es una sociedad comercial dedicada y especializada en la colocación de créditos para la adquisición de vehículos y pólizas de seguros, no vigilada por la Superintendencia Financiera, con presencia física en nueve ciudades y equipos comerciales en 14 adicionales con atención a nivel nacional a través de sus canales digitales.
La financiera espera superar los $1,2 billones en colocaciones de créditos para el cierre de 2023, con más de 200.000 operaciones.
La colocación de la emisión tuvo como estructurador a la comisionista de Bolsa Corredores Davivienda, mientras que Advocat Servicios Legales S.A.S. fue el asesor legal.
“En Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa nos sentimos orgullosos de haber acompañado a Finesa en este proceso que beneficiará, no solo a la empresa, sino a sus clientes y accionistas; el debut de Finesa en el mercado de capitales colombiano abre las puertas a nuevas posibilidades de financiación para su crecimiento y liderazgo en el sector de financiación de vehículos y seguros.”, dijo Juan de Bedout Vargas, Vicepresidente de Banca de Inversión y Mercado de Capitales.
En materia de utilidades, entre 2022 y 2025, el banco alcanzó utilidades netas por $1,8 billones. Lo anterior representó un crecimiento de hasta 54% frente a la administración anterior
Adicionalmente las operaciones de transferencia temporal de valores sobre la especie CNEC, dichas operaciones permanecerán suspendidas de manera indefinida
Durante este tiempo, la entidad ha conformado un equipo de más de 2.600 colaboradores y 109 oficinas en todo el país, 27 departamentos que dan cobertura a más de 500 municipios
