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El fondo con sede en Oslo, el más grande del mundo, perdió 14,4% en solo seis meses hasta junio por US$174.000 millones
El fondo de riqueza soberana de Noruega, valorado en 1,3 billones de dólares, registró su mayor pérdida registrada debido a que las subidas de tipos, el aumento de la inflación y la invasión rusa de Ucrania provocaron la volatilidad.
El fondo con sede en Oslo, el más grande del mundo, perdió 14,4% en los seis meses hasta junio. La pérdida de US$174.000 millones fue la mayor en la historia del fondo en términos monetarios durante medio año, dijo el miércoles.
“El mercado se ha caracterizado por el aumento de las tasas de interés, la alta inflación y la guerra en Europa”, dijo el presidente ejecutivo Nicolai Tangen en el comunicado. "Las acciones tecnológicas han tenido un desempeño particularmente pobre con un rendimiento de -28%".
Tangen dijo a los legisladores en mayo que una mayor incertidumbre y más riesgo es la nueva normalidad para el mayor propietario mundial de empresas que cotizan en bolsa, y ahora probablemente enfrenta los mayores cambios en 30 años debido a las consecuencias geopolíticas de la guerra en Ucrania.
En el primer semestre, el fondo perdió un 17% en acciones, donde tiene la mayor parte de sus inversiones, y perdió 9,3% en renta fija. El sector energético fue el único con una rentabilidad positiva, de 13%, amortiguando el golpe gracias a las fuertes subidas de precios del petróleo, el gas y los productos refinados.
Las inversiones en inmuebles logísticos ayudaron a que sus participaciones inmobiliarias no cotizadas ganaran 7,1%, aunque representan 3% de sus activos.
Noruega decidió el 27 de febrero eliminar los activos rusos del fondo en respuesta a la invasión de Ucrania por parte del país, pero tuvo problemas para implementar la decisión después de que Rusia prohibiera a los extranjeros realizar transacciones en sus mercados bursátiles.
Norges Bank dijo en marzo que regresará con una recomendación sobre el levantamiento de la congelación de las inversiones del fondo en Rusia una vez que los mercados funcionen con mayor normalidad, junto con recomendaciones más detalladas sobre cómo llevar a cabo la venta.
Creado en la década de 1990 para invertir los ingresos del petróleo y el gas de Noruega en el extranjero, el fondo tiene una cartera de alrededor de 9.000 acciones y profundizó en la infraestructura renovable por primera vez el año pasado.
En general, la rentabilidad total del fondo en el primer semestre fue 1,14 puntos porcentuales superior a la del índice de referencia con el que se mide. Las inversiones de renta variable en EE. UU. y el Reino Unido hicieron las contribuciones más positivas a la rentabilidad relativa, y las acciones chinas las más negativas.
“Esta es la primera vez en dos décadas que generamos un exceso de rendimiento en un mercado de valores en fuerte caída”, dijo el fondo. "No esperamos un rendimiento relativo similarmente fuerte en el futuro", concluyó.
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