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La radiografía de las tiendas de barrio y las cadenas de hard discount
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En Colombia hay 110.523 tenderos, un segmento que mostró una leve recuperación frente a 2024 de 1,50% en el número de establecimientos; 99% son microempresas
Aunque el formato de los hard discount nació en Colombia hace casi 20 años, cuando D1 inició operaciones en Medellín, desde la pandemia comenzó un proceso agresivo de expansión de los actores de este segmento, que hoy suma poco más de 4.700 establecimientos distribuidos en todo el país, incluyendo a D1, Ara e Ísimo.
Las dinámicas de consumo de los colombianos sí cambiaron, pero las tiendas de barrio siguen dando pelea a estas grandes cadenas de formato low cost: hoy existen alrededor de 110.523 negocios de venta al por menor de alimentos, bebidas y productos para el hogar, entre otros.
El número de negocios en el sector ha mostrado variaciones en los últimos años, según los más recientes datos de Confecámaras. En 2020 se registraban 106.061 establecimientos de este tipo, cifra que aumentó en 2021 a 112.156, lo que representa un crecimiento cercano a 5,75%. Para 2022, el número siguió al alza hasta 113.422, con una variación de aproximadamente 1,13%.
Sin embargo, en 2023 se presentó una caída a 110.347, equivalente a una disminución de 2,71%, tendencia que continuó en 2024 con 108.893 negocios, un descenso adicional de 1,32%. Para 2025 se observa una leve recuperación, alcanzando los 110.523 establecimientos, lo que implica un crecimiento de alrededor de 1,50% frente al año anterior.
Desde Confecámaras explicaron que 99% de las tiendas de barrio son microempresas que aportan al desarrollo local y representan 6,1% del tejido empresarial colombiano. Además, 58% de estos negocios están liderados por hombres y 42% por mujeres, generan 223.095 empleos formales y cerca de 50% lleva más de siete años operando.
Pese a las aperturas que las grandes cadenas de hard discount realizan cada año y una mayor competencia en el mercado, el Índice de Confianza del Tendero, ICT, elaborado por Dichter & Neira, reveló que los tenderos cerraron el año pasado con optimismo de cara a 2026 y se ubicó en 16,8 puntos, manteniéndose en terreno positivo.
Del total, 75% declaró que su tienda está igual o mejor financieramente que hace un año, y dos de cada tres proyectan estar aún mejor en los próximos 12 meses.
“El tendero colombiano de hoy confía en su microeconomía, en su tienda, en su capacidad de sostener el negocio. Sin embargo, mantiene una cautela estructural frente al entorno macro: 60% considera que este no es un buen momento para invertir en activos fijos. No está en modo defensivo, pero tampoco en modo expansivo agresivo”, se lee en el informe de la firma.
Un reciente informe de Nielsen reveló que, pese a la popularidad de los hard discount, en las familias con un nivel socioeconómico bajo el lugar favorito de compra sigue siendo la tradicional tienda de barrio, donde se hace 46% del gasto destinado a consumo masivo.
“Alrededor de 64% de lo que se gasta en la tienda es para compras rápidas o ‘menudeadas’ (de uno a cinco productos por visita), lo que se facilita porque los productos de menos de $4.000 representan 81% de las ventas del canal”, explicó la firma.
Nielsen aseguró que lo que más compran estos hogares en la tienda son bebidas (67%), puesto que $6 de cada $10 que vende el tendero provienen de estos productos, los cuales representan 23% del surtido de la tienda. A estas le siguen los artículos de aseo e higiene personal (19%) y los alimentos (18%).
Sin embargo, pese a esta tendencia, el hard discounter ocupa el segundo lugar para comprar, ganando terreno principalmente cuando se necesita un abastecimiento para más días (compra de más de 11 productos por visita).
“Cerca de 62% de lo que estos hogares se gastan cuando van a un discounter se destina a hacer este tipo de compras más abundantes, mientras que solo 55% de lo que se gastan cuando van a un supermercado de cadena tiene este objetivo de mercar grande”, explicó.
En su estudio, Nielsen explicó que los discounters se han ido poniendo de moda también entre las familias con mayores recursos, las cuales pasaron de hacer 20,9% de sus gastos de consumo en estos puntos (Q1 de 2020) a destinar 24% a ese canal, convirtiéndose en su preferido. Las grandes cadenas cayeron al segundo lugar.
Sin embargo, la alternación entre el hard discounter y la tienda es ahora la combinación preferida por los hogares de nivel socioeconómico bajo, a diferencia del inicio de la pandemia, “cuando predominaba la combinación de tres o más canales y la dinámica bicanal ocupaba apenas el tercer lugar. La coyuntura económica ha hecho que estas familias reduzcan la variedad de lugares y se enfoquen en los dos más efectivos para hacer rendir su dinero”, se lee en el informe de la marca.
Andrés Escobar, gerente general de Ísimo, explicó que la fuerza de apertura de tiendas que tiene esta cadena se debe a que ya tienen estabilizados los procesos y a que es una necesidad para seguir el camino hacia números positivos en los próximos años.
Frente a la coexistencia entre las tiendas de barrio y los hard discount, el gerente de Ísimo aseguró que “hay mercado para todos, y nosotros no tenemos algunos productos de bajo desembolso ni el crédito informal que ofrece el tendero”.
D1, el hard discount con más puntos de venta en Colombia, cuenta con más de 2.700 tiendas, cubre 87% del territorio y tiene presencia en 31 departamentos y 520 municipios. La cadena explica que su propósito es seguir entregando productos de alta calidad a precios bajos a todos los consumidores de Colombia, convirtiéndose así “en la primera opción de compra permanente”.
Otro de los jugadores que cada vez gana más presencia en el mercado colombiano, con una oferta low cost, pero más enfocada en el mecato y otros productos, es Oxxo. Andrés Morales, director general de Oxxo Colombia, explicó que están abriendo una tienda en el mercado local cada tres días, con lo que tendrán más de 700 establecimientos disponibles a final de año, para atender a alrededor de 10 millones de clientes.
“La fuerza de apertura se debe a que ya tenemos estabilizados los procesos y es una necesidad. Hay mercado para todos y nosotros no tenemos algunos productos de bajo desembolso que da el tendero”.
“La coexistencia con las tiendas de barrio es natural, porque responden a propuestas de valor distintas y complementarias. Nuestro enfoque es ser una opción más para el consumidor”.
“La fuerza de nuestra presencia responde a una estrategia de crecimiento sostenible y muy enfocada en el cliente. Buscamos estar cada vez más cerca de las personas, entendiendo sus hábitos y necesidades, y por eso cada tienda tiene un propósito claro dentro de su entorno”, dijo.
Para el directivo, la coexistencia con las tiendas de barrio es natural, porque responden a propuestas de valor distintas y complementarias. “Nuestro enfoque es ser una opción más para el consumidor, atendiendo momentos y necesidades específicas. Así, Oxxo impulsa el bienestar de las comunidades, generando empleo, apoyando proveedores locales y fortaleciendo la economía a través de valor compartido en cada territorio donde está presente”.
En el caso de la cadena, “priorizamos un crecimiento inteligente, con ubicaciones bien analizadas y una propuesta de valor que evoluciona para ofrecer mayor conveniencia y un ecosistema de soluciones”.
Esta coexistencia entre las tiendas de barrio y las cadenas hard discount crea una mayor competitividad. Nielsen reveló que la familia promedio colombiana está adoptando nuevos hábitos para “estirar el sueldo”: 91% busca los precios más bajos, dejando atrás la fidelidad con las marcas.
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