MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Esta es la primera colocación desde Colombia en más de 16 meses y, aún cuando la oferta expirará este viernes 16 de abril, el banco reveló que el tamaño de la emisión de bonos ya alcanzó un nivel histórico
GNB Sudameris anunció una histórica colocación de bonos por US$400 millones. Esta es la primera colocación desde Colombia en más de 16 meses y, aún cuando la oferta expirará este viernes 16 de abril a las 5:00 p.m., el banco reveló que el tamaño de la emisión de bonos ya alcanzó un nivel histórico.
Según datos de GNB Sudameris, 129 inversionistas en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica hicieron órdenes por más de tres veces lo inicialmente proyectado.
La entidad financiera había anunciado el pasado 12 de abril la firma de una oferta para recomprar los bonos negociables subordinados, un producto financiero de renta fija a largo plazo, con un interés de 7,5% y con vencimiento en 2022 por US$250 millones.
Expertos afirmaron que la operación le garantiza tranquilidad financiera al banco para los próximos cinco años. Otra fuente financiera reveló que la operación fue un éxito y que es importante para Colombia que los mercados de capitales crean en el país y sus instituciones financieras
Los términos y condiciones financieras quedaron sellados en el documento de oferta de compra que se firmó el pasado lunes. En el documento también está disponible la carta de transmisión y la entrega de la notificación de la garantía.
La entidad bancaria también reveló que la calificadora Fitch Ratings le dio una nota de ‘BB-(EXP)’ a la próxima adquisición de notas Tier 2, aunque la perspectiva de las calificaciones aún no ha sido determinada. El dinero recaudado será empleado para comprar más notas en 2022.
Estos pueden ser canjeados a elección del emisor, proceso que está sujeto a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Esta tercera edición contará con 40 campamentos dirigidos a niños y jóvenes de poblaciones vulnerables en las cinco regiones de Colombia.
Esto ocurrió tras la decisión del actual Presidente, Gonzalo Pérez, de iniciar su etapa de retiro laboral, según su carta de renuncia presentada el pasado 31 de agosto
El Brent, referencia para Colombia, mostraba una disminución de 0,27% hasta los US$88,18 el barril, mientras que el WTI bajaba 0,4% y llegaba a US$83,03.
