.
BANCOS

GNB Sudameris realizó una histórica colocación de bonos por US$400 millones

martes, 13 de abril de 2021

Esta es la primera colocación desde Colombia en más de 16 meses y, aún cuando la oferta expirará este viernes 16 de abril, el banco reveló que el tamaño de la emisión de bonos ya alcanzó un nivel histórico

Lina Vargas Vega

GNB Sudameris anunció una histórica colocación de bonos por US$400 millones. Esta es la primera colocación desde Colombia en más de 16 meses y, aún cuando la oferta expirará este viernes 16 de abril a las 5:00 p.m., el banco reveló que el tamaño de la emisión de bonos ya alcanzó un nivel histórico.

Según datos de GNB Sudameris, 129 inversionistas en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica hicieron órdenes por más de tres veces lo inicialmente proyectado.

La entidad financiera había anunciado el pasado 12 de abril la firma de una oferta para recomprar los bonos negociables subordinados, un producto financiero de renta fija a largo plazo, con un interés de 7,5% y con vencimiento en 2022 por US$250 millones.

Expertos afirmaron que la operación le garantiza tranquilidad financiera al banco para los próximos cinco años. Otra fuente financiera reveló que la operación fue un éxito y que es importante para Colombia que los mercados de capitales crean en el país y sus instituciones financieras

Los términos y condiciones financieras quedaron sellados en el documento de oferta de compra que se firmó el pasado lunes. En el documento también está disponible la carta de transmisión y la entrega de la notificación de la garantía.

La entidad bancaria también reveló que la calificadora Fitch Ratings le dio una nota de ‘BB-(EXP)’ a la próxima adquisición de notas Tier 2, aunque la perspectiva de las calificaciones aún no ha sido determinada. El dinero recaudado será empleado para comprar más notas en 2022.

Estos pueden ser canjeados a elección del emisor, proceso que está sujeto a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Hacienda 19/07/2024 Así puede utilizar las facturas electrónicas para que declare renta más barato

Por cada compra o servicio adquirido en el que haya solicitado factura electrónica, será posible descontar 1% de dichas adquisiciones en la declaración de 2024

Contenido patrocinado 19/07/2024 Bancoomeva anuncia medidas para apoyar a asociados y clientes en tiempos de crisis

El presidente Marco Antonio Rizo destacó el compromiso del banco con sus principios cooperativos y solidarios

Bancos 17/07/2024 El equipo de Visión Davivienda fue elegido como el mejor pronosticador de Colombia

La firma Focus Economics fue la que otorgó esta distinción y es una entidad que provee análisis y pronósticos económicos para 198 países