.
BOLSAS

Emisión de bonos ordinarios de Isagén logró sobredemanda de 1,6 veces

jueves, 6 de junio de 2019

Se adjudicaron $1,1 billones frente a una demanda de $1,6 billones

Andrés Venegas Loaiza

La generadora Isagen logró con éxito su tercera emisión de bonos ordinarios y papeles comerciales en la Bolsa de Valores, la cual logró una sobredemanda de 1,6 veces.

La emisión estaba pensada por un monto de $1 billón, parte de su programa de emisión y colocación que cuenta con un cupo global de $2,5 billones, sin embargo, debido a la demanda, el emisor adicionó $100.000 millones.

Esta operación se hizo en cuatro series, dos de ellas en tasa fija. La primera con un vencimiento a cuatro años, adjudicó $160.637 millones a una tasa de 6,09% efectiva anual, tras alcanzar una demanda de $372.617 millones. La segunda, con vencimiento a ocho años, adjudicó $355.960 millones a una tasa de 6,98% efectivo anual, logrando una demanda de $403.460 millones.

Otras dos series estuvieron indexadas al IPC. Una con plazo a 15 años y una tasa de 3,68% efectiva anual + IPC que adjudicó $371.610 millones tras una demanda de $453.145 millones; mientras la segunda, con un plazo a 30 años y una tasa de 3,97% + IPC adjudicó $211.793 millones de los $392.590 millones demandados.

Los recursos provenientes de la colocación se destinarán en un 73% para la sustitución de pasivos financieros del emisor, un 20% para el capital de trabajo y 7% para inversiones. De forma temporal, los recursos producto de la colocación podrán ser invertidos mientras se materializa su destinación.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bolsas 26/09/2023 El dólar ganó $100 en la jornada del lunes, y el peso colombiano se sigue revaluando

El peso colombiano lidera entre de las monedas del mundo por la entrada de compradores, la caída de las reformas, y el comportamiento del petróleo

Bancos 26/09/2023 Los clientes de Scotiabank realizaron más de 4,9 millones de transferencias inmediatas

Clientes de Scotiabank tienen la opción de transferir y recibir dinero de forma inmediata con usuarios de otras entidades financieras

Bolsas 22/09/2023 "Estamos en un círculo vicioso, hay que desarrollar mercados financieros eficientes"

Cesar Ferrari, superintendente financiero, aseguró que en Colombia el consumo es muy alto y esto conlleva que el ahorro sea bajo