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Javier Suárez Esparragoza, presidente de Davivienda y de la Junta Directiva de Asobancaria
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Los papeles recibieron calificaciones crediticias de B1 por parte de Moody's y BB- por parte de Fitch Ratings, de acuerdo al informe
El banco Davivienda anunció este jueves por la noche el monto de la emisión internacional de bonos por un valor de US$500 millones con una tasa cupón de 8,125%.
El plazo de vencimiento de los mencionados bonos es de 10 años y podrán ser prepagados a partir del quinto año contado a partir de la fecha de desembolso por parte de los inversionistas, según detallaron en el documento.
"Los bonos estarán sujetos a la regla 144A/Reg.S del Securities Act de 1933 de los Estados Unidos (en adelante “Securities Act”) y se tiene previsto que sean listados en la bolsa de valores de Singapore (Singapore Exchange - SGX)", apuntaron en un documento ante la Superintendencia Financiera.
Con estos recursos se espera fortalecer su estructura de capital e impactar en la solvencia total de la entidad. Además, aseguraron que también se utilizarán para el desarrollo de los propósitos corporativos generales y facilitar el apalancamiento del crecimiento en el mediano plazo.
Se conoció que los bonos recibieron calificaciones crediticias de B1 por parte de Moody's y BB- por parte de Fitch Ratings. Además, Bank of America, Securities, J.P. Morgan y Scotiabank actuaron como Coordinadores Globales y Joint Bookrunners.
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