Petrobras ofrecerá nuevos bonos y recomprará hasta US$3.000 millones de deuda

El productor de crudo con sede en Río de Janeiro anunció la oferta en una notificación al regulador, junto con un plan de recompra de hasta US$3.000 millones de deuda que vence en el 2018 o con un interés del 8,375%.

El acuerdo está sujeto a la aprobación de la mayoría de los accionistas, a los que además se les pedirá permiso para cambiar los términos contractuales, indicó la nota.

Los nuevos bonos serían calificados como “B3” por Moody’s Investors Service, seis escalones por debajo del grado de inversión, según dos fuentes cercanas al acuerdo. Antes de que saliera a la luz un gran escándalo de corrupción en la compañía y de que se desplomaran los precios del crudo, la deuda de Petrobras tenía una calificación mayor a la del Gobierno brasileño.

La oferta es el primer intento de Petrobras por vender bonos en los mercados globales de deuda desde el 1 de junio del año pasado, cuando la empresa colocó US$2.500 millones en notas con vencimiento en el 2115.

La última compañía brasileña en vender deuda a inversores internacionales fue el fabricante de aviones Embraer SA, que colocó US$1.000 millones en bonos a 10 años el 8 de junio del 2015, según datos de Thomson Reuters.

Lo obtenido de la venta de las nuevas notas a 5 y 10 años, que rendirán un 9% y un 9.25%, respectivamente, será usado para financiar la recompra, agregaron las fuentes. Las acciones sin derecho a voto de Petrobras caían por la preocupación de que la compañía esté pagando demasiado para recaudar dinero, dijeron operadores.

Petrobras tiene unos US$54.000 millones en deuda en circulación. Casi un 60% de esa deuda corresponde a US$33.000 millones en bonos que vencen en los próximos cinco años. Según las fuentes, la compañía contrató a Banco do Brasil SA para administrar la oferta, junto con Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co y Banco Santander SA.