.
BOLSAS

Isagen hizo su quinta emisión de bonos ordinarios por $600.000 millones en la BVC

miércoles, 19 de mayo de 2021
Foto: Isagen Banco de Imagenes Trabajadores, Gerente General Camilo.

La colocación inicial era por $400.000 millones con la posibilidad de adjudicar $200.000 millones en caso de una sobredemanda

Este miércoles, Isagen, liderada por Camilo Marulanda, realizó la quinta emisión de bonos ordinarios en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) por un valor inicial de $400.000 millones. El monto fue sobredemandado dos veces, llegando a $803.750 millones y completando una adjudicación total de $600.000 millones.

En la subserie A5, con plazo a cinco años, se adjudicaron $238.810 millones con tasa de corte a 6,49% efectivo anual. Fueron demandados por $353.650 millones.

Respecto a la subserie C8, con plazo a ocho años, se demandaron $258.810 millones y se adjudicaron $193.910 millones con tasa a 3,35% efectivo anual, y atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En la subserie C20 a 20 años, se adjudicaron $167.280 millones, con tasa a 4,45% efectivo anual, e igualmente indexada al IPC, mientras que se demandaron $191.290 millones.

Valores Bancolombia fungió como agente líder colocador, además de Corredores Davivienda, BTG Pactual y Scotia Securities.

Fitch Ratings afirmó la perspectiva de la calificación de largo plazo como estable. Así mismo, afirmó en ‘AAA(col)’ la calificación de sus emisiones de bonos locales de Isagen, y en ‘AAA(col)’ y ‘F1+ (col)’ las calificaciones de largo y corto plazo, en el mismo orden, del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bolsas 31/10/2024 Conozca cuál es el impacto que tiene en Centroámerica la creación de holding Grupo Cibest

Mayor confianza a los depositantes y acreedores, entre los objetivos de Bancolombia al crear la holding Grupo Cibest

Bancos 30/10/2024 Citi entregó crédito social por US$50 millones a Banco de Bogotá para financiar Pyme

Los créditos sociales buscan apoyar el desarrollo económico en mercados emergentes a través del financiamiento de pymes

Bancos 01/11/2024 Fitch Ratings otorgó calificación AAA a nuevo programa de titularización de Ban100

Las entidades anunciarán la oferta pública detallando todas las características, como plazos y montos, después de la autorización de la SFC