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BOLSAS

Isagen hizo su quinta emisión de bonos ordinarios por $600.000 millones en la BVC

miércoles, 19 de mayo de 2021
Foto: Isagen Banco de Imagenes Trabajadores, Gerente General Camilo.

La colocación inicial era por $400.000 millones con la posibilidad de adjudicar $200.000 millones en caso de una sobredemanda

Iván Cajamarca
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Este miércoles, Isagen, liderada por Camilo Marulanda, realizó la quinta emisión de bonos ordinarios en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) por un valor inicial de $400.000 millones. El monto fue sobredemandado dos veces, llegando a $803.750 millones y completando una adjudicación total de $600.000 millones.

En la subserie A5, con plazo a cinco años, se adjudicaron $238.810 millones con tasa de corte a 6,49% efectivo anual. Fueron demandados por $353.650 millones.

Respecto a la subserie C8, con plazo a ocho años, se demandaron $258.810 millones y se adjudicaron $193.910 millones con tasa a 3,35% efectivo anual, y atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En la subserie C20 a 20 años, se adjudicaron $167.280 millones, con tasa a 4,45% efectivo anual, e igualmente indexada al IPC, mientras que se demandaron $191.290 millones.

Valores Bancolombia fungió como agente líder colocador, además de Corredores Davivienda, BTG Pactual y Scotia Securities.

Fitch Ratings afirmó la perspectiva de la calificación de largo plazo como estable. Así mismo, afirmó en ‘AAA(col)’ la calificación de sus emisiones de bonos locales de Isagen, y en ‘AAA(col)’ y ‘F1+ (col)’ las calificaciones de largo y corto plazo, en el mismo orden, del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales.

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