Banco de Occidente se prepara para emitir bonos por $275.000 millones

Siguiendo con la tendencia que se ha visto desde comienzos de este año, en el que las entidades bancarias salen a buscar recursos al mercado de valores por medio de emisiones de deuda, el Banco de Occidente prepara para el próximo 9 de agosto una emisión de bonos.

La operación, con la que se busca recaudar $275.000 millones, hace parte del programa autorizado por la Superintendencia Financiera, por $3 billones, del que ya se han realizado tres colocaciones adicionales. De acuerdo con los analistas de la comisionista Bolsa y Renta, en la operación se pondrán en el mercado cuatro series de bonos: las dos primeras indexadas a la DTF, con vencimientos a 3 y 5 años y las dos adicionales, indexadas al IPC (índice de precios al consumidor) con vencimientos a 5 y 10 años.

La próxima semana se espera que se den a conocer las condiciones oficiales bajo las cuales se realizará la operación.

Así mismo, en la jornada de hoy Findeter realizará la segunda subasta del año en la que espera colocar en el mercado de capitales Certificados de Depósito a Termino (CDT) por $250.000 millones, con la posibilidad de adjudicar hasta el 100% adicional, de acuerdo con la demanda que presenten los inversionistas que participen en la misma, mediante el mecanismo de subasta holandesa a través del sistema electrónico que administra la Bolsa de Valores de Colombia.

Los CDT serán emitidos a 18 meses, 2 años y 3 años indexados a la DTF y a 5 años indexados al IPC y cuentan con calificación AAA.