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David Londoño, CEO de Mineros
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Al no estar registradas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, ni estar listados en un sistema de negociación de valores regulado, las notas no podrán ser de oferta pública
Mineros, a través de un comunicado, anunció que inició reuniones con inversionistas en torno a una oferta de notas senior a través de su subsidiaria Mineros Netherlands B.V. La compañía destacó que la oferta es inicialmente por US$400 millones con un plazo de cinco años. Las notas estarán garantizadas por Mineros y sus subsidiarias, Hemco Mineros Nicaragua S.A. y Mineros Aluvial S.A.S. BIC.
Además destacaron que hoy firmaron una carta de compromiso con Citigroup Global Markets Inc., Banco Santander, S.A. y The Royal Bank of Canada con relación a una línea de crédito rotativa senior por un monto no superior a US$100 millones. Alrededor de US$80 millones fueron comprometidos por los tres bancos.
"Se espera que el interés de la línea de crédito devengue a una tasa de SOFR + 4.00% anual y se espera que la línea tenga un plazo de tres años", se puede leer en el documento.
Al no estar registradas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, ni estar listados en un sistema de negociación de valores regulado, las notas no podrán ser de oferta pública, venta o negociación en Colombia.
En el mismo comunicado resaltaron que lo mencionado será ofrecido únicamente en dos situaciones. La primera es que en EE.UU. solo podrán recibirlas los compradores institucionales calificados según la regla 144A. Por otro lado, ciertas personas no estadounidenses tendrán el mismo beneficio en transacciones offshore, en virtud de la regulación S.
"La Compañía no tiene la intención de llevar a cabo una oferta pública en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida. La distribución de este anuncio puede ser ilegal en ciertas jurisdicciones", concluyeron en el comunicado.
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