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La oferta es por hasta $750.000 millones.
Isagen anunció a través de la Superintendencia Financiera que los miembros de su junta directiva aprobaron el Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales, con el que la compañía dispone de un cupo de $2,5 billones.
Según la empresa, el monto total se distribuirá en dos emisiones. La primera iniciará hoy con un saldo de $750.000 millones en bonos ordinarios y dejará un monto restante de $1,75 billones.
Según el comunicado, en la primera emisión ofrecerá 650.000 bonos ordinarios, correspondientes a $650.000 millones que se distribuirán entre bonos de las series A y C. Ambas series tendrán un valor nominal de $1 millón y la inversión mínima será de 10 bonos
ordinarios, lo que corresponderá a $10 millones por inversionista.
“En el evento en que el monto total demandado fuere superior al Monto de la Oferta, el Emisor, por decisión autónoma, podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional de $100.000
millones”, reza el aviso.
La compañía también aseguró que los bonos de la serie A tendrán un plazo de siete años, mientras que para el primer grupo de la serie C será de 12 años y para el último de 30 años. Con la aprobación del programa, la junta directiva también dio el aval para lanzar la Oferta Pública de los Valores, inscribirlos en el registro nacional de valores y emisores (Rnve) y en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Tanto el proceso de inscripción como la oferta pública fueron aprobadas por la Superfinanciera desde el 6 de febrero.
La firma comunicó que los objetivos de la oferta son en su mayoría para sustitución de pasivos, “36% se destinará a la sustitución de pasivos financieros del emisor, 31% para la recuperación de capital de trabajo del emisor por amortizaciones de deuda realizadas en 2017, 22% para capex y 11% para capital de trabajo”.
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