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EMPRESAS Cencosud Shopping se convierte en la mayor apertura en bolsa del mercado local y la nueva empresa se valoriza en US$ 3.800 millones
viernes, 28 de junio de 2019

En una IPO récord para el mercado local, la compañía empezará a cotizar esta mañana. La participación de extranjeros fue baja, por lo que se espera un flujo de capitales internacionales con el rebalanceo de índices.

Diario Financiero - Santiago

Tras una extensa sesión tras el cierre del libro, Cencosud Shopping y las corredoras a cargo de la operación -Banchile como coordinadora y LarrainVial y Bci como bookrunners- definieron un precio de $ 1.521 para los nuevos papeles. Esto es un 3,21% por encima del precio mínimo de la oferta.

Como se colocaron los 472 millones que se había fijado como máximo, la operación recaudó US$ 1.055 millones, convirtiéndose en la mayor apertura en bolsa de la plaza bursátil nacional. Anteriormente se trataba de Mallplaza, que recogió en torno a US$ 580 millones el año pasado.

Dado que se vendieron en el mercado abierto en torno a un 28% de las acciones de la compañía, la operación deja a Cencoshopp valorizada cerca de los US$ 3.800 millones. En contexto, sólo un tercio del IPSA tiene una capitalización bursátil superior a US$ 3.000 millones.

Fuentes conocedoras del asunto sostienen que el libro de órdenes logró una demanda de casi tres veces la oferta y que la participación vino principalmente de inversionistas locales -como las AFP, donde todas presentaron ofertas-, los que estuvieron "muy agresivos con el precio".

Participación de extranjeros
Como algunos especulaban antes de la transacción, la participación de extranjeros fue baja, pero se estima que ésto va a significar que los inversionistas globales van a verse obligados a entrar a un precio más alto en el futuro.

Dado el tamaño en que quedó la compañía y el free float con el que debutó -de cerca de 28%-, es muy probable que Cencoshopp entre a los índices de acciones chilenas nacionales, como el IPSA, y globales, como el MSCI.

Un sector relevante de los inversionistas internacionales invierte en países emergentes a través de estos índices, lo que significa que probablemente vendrán flujos para la acción en el futuro.

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