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ECONOMÍA Gobierno emitió bonos por US$1.500 millones con vencimiento en enero de 2026
lunes, 21 de septiembre de 2015
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Mario Chaves Restrepo - mchaves@larepublica.com.co

Con esto, el Gobierno completó la mitad de las emisiones internacionales que tiene planeadas para la vigencia 2016.

De acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda, la Nación alcanzó una demanda de más de US$3.000 millones y una participación de 192 inversionistas institucionales.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que “la calificación BBB del país le permite al Gobierno Nacional y a los emisores privados colombianos tener acceso privilegiado al mercado de capitales internacional”.

A continuación se presentan los términos y condiciones de la emisión: 

Emisor
República de Colombia

Valor Nominal
US$ 1.500 millones

Vencimiento
28 de enero de 2026

Cupón
4.50%

Frecuencia de pago del cupón
Semestral

Rendimiento
4.653%

Precio
98.762

Spread sobre Tesoros
245 puntos básicos

Instrumento Benchmark
Tesoro de Estados Unidos a 10 años

Tasa Benchmark
2,203 %

Fecha de cumplimiento
28 de septiembre de 2015

Opciones de Redención Anticipada
“Par Call” 3 meses antes del vencimiento
“Make - Whole” a Tesoro de Estados Unidos +40 puntos básicos

Ley aplicable
Nueva York

Depósito de valores
DTC

Estructura
Pago total del principal al vencimiento

Bancos colocadores
Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse

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