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Con esto, el Gobierno completó la mitad de las emisiones internacionales que tiene planeadas para la vigencia 2016.
De acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda, la Nación alcanzó una demanda de más de US$3.000 millones y una participación de 192 inversionistas institucionales.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que “la calificación BBB del país le permite al Gobierno Nacional y a los emisores privados colombianos tener acceso privilegiado al mercado de capitales internacional”.
A continuación se presentan los términos y condiciones de la emisión:
Emisor
República de Colombia
Valor Nominal
US$ 1.500 millones
Vencimiento
28 de enero de 2026
Cupón
4.50%
Frecuencia de pago del cupón
Semestral
Rendimiento
4.653%
Precio
98.762
Spread sobre Tesoros
245 puntos básicos
Instrumento Benchmark
Tesoro de Estados Unidos a 10 años
Tasa Benchmark
2,203 %
Fecha de cumplimiento
28 de septiembre de 2015
Opciones de Redención Anticipada
“Par Call” 3 meses antes del vencimiento
“Make - Whole” a Tesoro de Estados Unidos +40 puntos básicos
Ley aplicable
Nueva York
Depósito de valores
DTC
Estructura
Pago total del principal al vencimiento
Bancos colocadores
Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse
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