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Ulrich Koerner, dijo que el banco ya obtuvo un compromiso de un inversionista anónimo para una inyección de US$500 millones
Credit Suisse Group AG está cerca de llegar a un acuerdo para comprar la boutique de asesoría de Michael Klein después de varias rondas de tensas negociaciones, según personas informadas sobre las conversaciones.
Como parte del esperado acuerdo que se ha discutido en los últimos días, el banco valorará la firma fundada por el jefe entrante de su filial First Boston en alrededor de unos cientos de millones de dólares, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas como conversaciones, son privados. La firma suiza contrató a Deutsche Bank AG para proporcionar una opinión imparcial, dijeron dos de las personas.
Credit Suisse, que busca poner fin a años de pérdidas y escándalos, está forjando sus negocios de negociación bajo una marca histórica y recurriendo al exbanquero de Citigroup Inc. Klein para tratar de devolverlos a su antigua gloria.
Un acuerdo puede hacer que Klein se enfoque en reclutar negociantes estrella y hablar con inversionistas potenciales. El banco está evaluando el interés de las firmas de capital privado para tomar participaciones o financiar negocios específicos, como las finanzas apalancadas, dijeron las personas.
Se espera que el acuerdo permita a los accionistas de M. Klein & Co. adquirir una participación eventual en First Boston utilizando las ganancias de la venta, dijeron las personas. Klein y los principales ejecutivos del banco suizo se enfrentaron en las últimas semanas por cuestiones que incluyen el valor de la boutique, con las dos partes en un punto de diferencia de cientos de millones de dólares en su valor, dijeron las personas.
Las partes lograron un gran avance la semana pasada después de las discusiones entre los principales ejecutivos de Credit Suisse y Klein, y se dice que las tensiones se han aliviado en los últimos días, dijo una persona. Si bien regatear el precio es parte de cualquier transacción, las negociaciones dan una idea de la importancia de Klein para CS First Boston y su esfuerzo por convertirse en una empresa independiente.
Los representantes de Credit Suisse y Klein se negaron a comentar.
Los ejecutivos de Credit Suisse han estado tratando de evitar más turbulencias en una remodelación compleja mientras se mantienen firmes en un acuerdo que conlleva posibles conflictos, dijeron las personas. El banco suizo ya enfrentó preguntas cuando Klein, miembro del comité de la junta que decidió separar a CS First Boston, fue designado para administrarlo. El presidente de la firma ha dicho que Klein se abstuvo de algunas votaciones sobre el tema.
Los accionistas que acaban de participar en un aumento de capital de US$4.000 millones pueden plantear dudas sobre el gasto de nueve cifras de la empresa en la compra de la empresa de un exmiembro de la junta para impulsar un negocio que está escindiendo por preocupaciones de rentabilidad.
Pero el banco suizo necesita a alguien que detenga las deserciones y cambie la unidad de negociación para atraer a otros inversionistas y liberar el capital de Credit Suisse.
Klein es un negociador veterano que una vez dirigió el banco de inversión de Citigroup y ha asesorado en muchas de las transacciones globales más importantes. Renunció a la junta de supervisión de Credit Suisse para convertirse en director ejecutivo designado de CS First Boston como parte de una importante renovación estratégica anunciada a fines del año pasado.
Es probable que Mark Klein, el hermano de Michael y ejecutivo y accionista de M. Klein & Co., se una a First Boston como parte del trato, dijeron las personas, lo que podría generar más preguntas sobre el gobierno corporativo. Y la propiedad de capital privado se complicaría por el hecho de que una de las principales líneas de negocio de la nueva empresa será la financiación apalancada, lo que implica prestar a esas empresas.
Credit Suisse First Boston será un modelo de asociación, con empleados clave que tendrán un nivel de propiedad. El banco suizo planea mantener inicialmente una participación mayoritaria, pero puede pasar a una participación minoritaria o buscar una oferta pública inicial para la unidad, dijo una persona familiarizada con el asunto en el momento del anuncio en octubre.
El CEO de Credit Suisse, Ulrich Koerner, dijo que el banco ya obtuvo un compromiso de un inversionista anónimo para una inyección de US$500 millones en el negocio, que se espera que albergue los mercados de capital del banco, el asesoramiento y el negocio de finanzas apalancadas. Credit Suisse ha planeado que CS First Boston tenga inicialmente alrededor de $ 4 mil millones de capital, según una persona con conocimiento directo de las deliberaciones.
El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, es un inversionista que está evaluando si invertir alrededor de US$500 millones en el vehículo, dijeron otras personas con conocimiento del asunto el mes pasado.
Otros inversores pueden incluir Atlas Merchant Capital del ex presidente ejecutivo de Barclays Plc, Bob Diamond, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que las deliberaciones son privadas. No está claro si el interés del Príncipe Heredero vendría a título personal o a través de otros vehículos de inversión en el Reino.
El Saudi National Bank, propiedad del fondo soberano de la nación en 37 %, fue un inversor principal en la ampliación de capital de Credit Suisse y ahora posee una participación cercana a 10 % en la empresa, lo que la convierte en el principal accionista.
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