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Así se comportaron las ganancias de los bancos de Wall Street
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JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citi y Wells Fargo superaron las estimaciones del mercado, apoyados por el dinamismo de sus negocios de negociación de acciones, renta fija e ingresos no financieros
Este martes, cinco de los seis principales bancos de Wall Street dieron a conocer sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del año. Todas las entidades registraron cifras récord, por encima de lo estimado por los analistas inicialmente.
Por ejemplo, Bank Of American, registró que sus operaciones con acciones aumentaron 70% hasta alcanzar los US$3.600 millones en el segundo trimestre, superando las expectativas, mientras que las operaciones con renta fija crecieron casi 9% hasta los US$3.500 millones, cifra que superó el consenso de los analistas, según informó la compañía en un comunicado el miércoles. Esto supone un primer semestre récord para la división de ventas y operaciones, un negocio que el banco ha intentado reforzar en los últimos años.
La fortaleza de los mercados financieros también ha impulsado la reactivación de las fusiones y adquisiciones. El banco de inversión de Bank of America registró ingresos de US$2.200 millones, superando la estimación promedio de US$1.910 millones, según las estimaciones de analistas recopiladas por Bloomberg. Los honorarios por asesoría en fusiones y adquisiciones aumentaron casi 68%, hasta alcanzar los US$558 millones.
“A corto plazo, los proyectos en desarrollo siguen siendo sólidos y los préstamos comerciales han repuntado”, declaró el director ejecutivo Brian Moynihan en el comunicado.
Por otra parte, Goldman Sachs superó sus propios récords de negociación de acciones en Wall Street, registrando US$7.420 millones n un trimestre en el que los índices se dispararon y la volatilidad del mercado continuó en torno a la inteligencia artificial y la guerra en Oriente Medio.
Los resultados del segundo trimestre de la firma marcan el tercer trimestre consecutivo en el que su unidad de renta variable ha alcanzado un récord histórico para cualquier banco. Sus ganancias en los últimos tres meses superan las obtenidas en los cuatro trimestres de 2019 juntos.
El resultado de renta variable aumentó 72% interanual, impulsado tanto por la financiación como por la obtención de beneficios en operaciones especulativas, según informó el banco en un comunicado el martes. Los operadores de tipos de interés también superaron las expectativas tras un decepcionante primer trimestre, y sus banqueros de inversión registraron sus comisiones más altas desde 2021 por asesoramiento en fusiones y adquisiciones y suscripción de valores.
Goldman Sachs reportó ingresos de US$4.590 millones en operaciones con tipos de interés. Las comisiones por banca de inversión ascendieron a 3.400 millones de dólares, superando el consenso de las estimaciones de los analistas recopiladas por Bloomberg.
El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, afirmó en junio que "hay más codicia que miedo" en los mercados, con inversores que se lanzan a nuevas ampliaciones de capital.
Los banqueros de inversión de la firma, que lideraron la histórica oferta pública inicial de SpaceX y la captación de capital de Alphabet Inc. en el segundo trimestre, superan ampliamente a sus competidores en las clasificaciones. Los ingresos del negocio de suscripción de acciones del banco aumentaron 130% en comparación con el mismo período del año anterior.
Este récord representa un trimestre excepcional para Goldman Sachs, aunque los operadores de renta variable de JPMorgan Chase & Co. registraron un aumento aún mayor. Sus operadores obtuvieron una ganancia de 86%, alcanzando los US$6.030 millones a primera hora del martes.
Esta cifra de JPMorgan superó incluso la estimación más optimista de los analistas encuestados por Bloomberg y elevó los ingresos totales por operaciones a US$12.100 millones, cifra superior al máximo histórico anterior registrado en los primeros tres meses de este año.
El beneficio neto de JPMorgan en el trimestre fue de US$21.200 millones, o US$7,70 por acción, ya que casi todas las unidades de negocio superaron las expectativas. Aun así, el director ejecutivo, Jamie Dimon, se mostró cauto respecto a las perspectivas de futuro.
“Existen varios riesgos latentes que se mueven como placas tectónicas, entre ellos las tensiones geopolíticas y las guerras, la inflación persistente, los grandes déficits fiscales mundiales y los elevados precios de los activos”, declaró Dimon en el comunicado. “No podemos predecir cómo se desarrollarán finalmente estas fuerzas. Podrían mantenerse bajo control, pero también podrían provocar importantes perturbaciones al cambiar o colisionar”.
Por otro lado, Wells Fargo & Co. presentó ganancias en el segundo trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street gracias a mayores comisiones por la gestión de patrimonios y la banca de inversión.
Los ingresos no financieros aumentaron 13%, hasta alcanzar los US$10.300 millones, superando la estimación promedio de US$9.440 millones de los analistas consultados por Bloomberg. Estos resultados incluyen US$728 millones de mayores ganancias netas procedentes de inversiones de capital riesgo, según informó el banco con sede en San Francisco en un comunicado el martes.
Los ingresos netos por intereses, es decir, las ganancias del banco tras deducir los gastos de los activos que generan intereses, ascendieron a US$12.300 millones, en línea con las previsiones de los analistas. Wells Fargo mantuvo su previsión de ingresos netos por intereses para todo el año, de aproximadamente US$50.000 millones, que incluían unos US$2.000 millones procedentes del negocio de mercados financieros.
“Es evidente que nos beneficiamos de la sólida situación económica generalizada que observamos en Estados Unidos, pero las inversiones que estamos realizando y nuestra mejor disciplina operativa también han impulsado un fuerte dinamismo en nuestros indicadores clave de negocio en todos los segmentos operativos”, declaró el director ejecutivo, Charlie Scharf, en el comunicado.
Varias de las principales líneas de negocio de Citigroup Inc. superaron las expectativas de Wall Street, aunque el volumen récord de operaciones bursátiles del banco no alcanzó el crecimiento registrado por sus rivales.
Los ingresos por operaciones con acciones aumentaron 45% hasta alcanzar los US$2.300 millones en el segundo trimestre, superando las previsiones de los analistas, pero por debajo de las ganancias registradas el martes por los demás grandes bancos. Citi está intentando atraer a más fondos de cobertura para expandir su presencia en el mercado, que es menor que la de sus principales rivales de Wall Street.
“Hemos tardado en invertir en el negocio de las acciones”, declaró el director financiero, Gonzalo Luchetti, en una conferencia telefónica con periodistas. “Reconocemos que tenemos trabajo por hacer para expandirlo. Tomará un tiempo dar sus frutos”.
Las acciones del banco cayeron alrededor de 1% en la apertura del mercado en Nueva York.
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