.
Jaime gilinski
BANCOS

Gilinski se queda con el control de Metro Bank con una operación de US$1.100 millones

domingo, 8 de octubre de 2023

Jaime gilinski

Foto: Foto: LR/Pierre Ancines

La recaudación de capital estará dirigida por Spaldy Investments de Gilinski, el mayor accionista de Metro Bank, que aportará US$124 millones

Bloomberg

Metro Bank Holdings Plc acordó un paquete de financiamiento de £925 millones (US$1.100 millones), un acuerdo que impondrá un recorte de 40% a algunos tenedores de bonos y verá al banquero colombiano Jaime Gilinski asumir una participación mayoritaria.

El acuerdo le da al prestamistaun respiro muy necesario después de una semana tumultuosa en la que el precio de sus acciones se tambaleó y EY se acercó a varios prestamistas para presentar ofertas antes de que los mercados abrieran el lunes.

El paquete consiste en un aumento de capital de £325 millones (US$397 millones) y £600 millones (US$733 millones) de refinanciación de deuda, dijo el banco en un comunicado el domingo, confirmando un informe anterior de Bloomberg.

El nuevo capital implica £150 millones (US$183 millones) de nuevo capital y £175 millones (US$213 millones) de nuevos bonos de rescate con vencimiento en 2028 que cuentan con el respaldo de inversores existentes.

La recaudación de capital estará dirigida por Spaldy Investments de Gilinski, el mayor accionista de Metro Bank, que aportará £102 millones (US$124 millones). Spaldy se convertirá en el accionista mayoritario de Metro Bank con una participación de alrededor de 53%, frente a 9,2%.

Como parte del acuerdo, Metro forzará una amortización del 40% de los 250 millones de libras (US$305 millones) de los bonos de nivel 2 (los más junior en su estructura de capital) y extenderá el resto hasta 2034.

Los £350 millones de libras (US$427 millones) de bonos senior que cuentan para los propósitos de MREL, o Requisito Mínimo de Fondos Propios y Pasivos Elegibles, se extenderán hasta 2028. Los inversores existentes también proporcionarán £175 millones de libras (US$213 millones) adicionales de dichos bonos.

El banco quiere aplicar un recorte adicional a ambos bonos si menos de 75% de los inversores firman el acuerdo antes del viernes.

Hipotecas Residenciales

Metro Bank dijo que también está en conversaciones sobre una venta de activos de hasta £3.000 millones de libras esterlinas (US$3.665 millones) en hipotecas residenciales, lo que reduciría los activos ponderados por riesgo en £1.000 millones de libras esterlinas (US$1.221 millones).

El prestamista también estableció dos puntos en el acuerdo:

  • Entregar un ratio CET1 proforma superior a 13% a 30 de junio de 2023 y un ratio Mrel superior a 21,5%;
  • Y respaldar la entrega de Metro Bank de un rendimiento sobre el capital tangible superior a 9% en 2025 y de dos dígitos a mediados de la adolescencia en el mediano plazo.

"He sido un inversionista activo en Metro Bank desde 2019", dijo Gilinski en el comunicado. "El paquete anunciado hoy permite al Banco perseguir el crecimiento y aprovechar el trabajo fundamental realizado durante los últimos tres años". agregó Daniel Frumkin, director ejecutivo de Metro Bank, quien agregó que el anuncio marca un nuevo capítulo para Metro Bank.

El acuerdo, que se espera que se complete en el cuarto trimestre, marca la culminación de un fin de semana frenético de conversaciones, en el que también se contrató a EY para encontrar un comprador. JPMorgan Chase & Co. estuvo entre los prestamistas que consideraron explorar un acuerdo, aunque decidió no proceder.

Metro Bank, cofundado por Vernon Hill,abrió sus puertas en 2010 y es uno de los bancos retadores británicos más destacados que surgió para enfrentarse a empresas tradicionales como Barclays Plc y Lloyds Banking Group Plc.

Mientras que otros se centraron en ampliar sus ofertas de banca en línea, la empresa se hizo conocida por construir una red de sucursales, incluso en ubicaciones caras como King's Road en Chelsea.

El banco tenía £22 mil millones de libras de activos totales a finales de junio y un valor de mercado de alrededor de £78 millones de libras el viernes, en comparación con £3,2 mil millones de libras a finales de 2017. Tiene 76 sucursales y 2,8 millones de cuentas de clientes, según su resultados semestrales.

Willett Advisors LLC, el brazo de inversión de los activos personales y filantrópicos de Michael Bloomberg, fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, matriz de Bloomberg News, poseía acciones de Metro Bank en noviembre de 2021, según un documento regulatorio.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

España 15/07/2024 El ministro de Economía de España que el PIB crecerá 2,4% en lo que queda del año

La economía española superó a sus principales homólogas de la UE en el primer trimestre, con una tasa de crecimiento de 0,8%

China 15/07/2024 Economía china crece 4,7% en el segundo trimestre, un ritmo más lento del esperado

La prolongada crisis inmobiliaria se agravó en junio, cuando los precios de la vivienda nueva cayeron al ritmo más rápido de los últimos nueve años

Hacienda 17/07/2024 En América Latina, 44% de las mujeres de 65 años no tienen pensión o es insuficiente

En Colombia, para 2021, 68% de los hombres mayores de 65 años tenían una pensión insuficiente, mientras que al ver a las mujeres mayores, 72% no lograron la suficiencia de ingresos,