EA no logra apoyo de tenedores de bonos para recompra antes de fecha límite clave

Electronic Arts Inc. aún no ha obtenido suficiente apoyo de los tenedores de bonos para recomprar bonos con un gran descuento sobre su valor nominal y para cambiar algunas condiciones de préstamo, después de que una fecha límite clave para ese acuerdo pasara esta semana, según las empresas que planean adquirir la compañía

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El fabricante de videojuegos acordó el año pasado venderse a un grupo de inversores de capital privado en una operación que valoró la compañía en aproximadamente US$55.000 millones. A principios de este mes, los compradores previstos, entre los que se incluyen una empresa dirigida por Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, y el fondo soberano de inversión de Arabia Saudí, buscaron recomprar sus bonos con un descuento sobre su valor nominal total de US$1.500 millones. También buscaron modificar las condiciones de los contratos de préstamo de EA, incluyendo algunos supuestos de incumplimiento.

Muchos tenedores de bonos creían tener derecho a recibir 100 centavos por US$1 si la empresa cambiaba de manos y dos calificadores de bonos la reclasificaban como basura, lo que suele ocurrir en una compra apalancada. Los tenedores de bonos se unieron para acordar no revender sus valores.

El miércoles, los compradores de la compañía declararon que no había recibido suficientes consentimientos para modificar sus contratos de préstamo. La fecha límite inicial para acordar la reventa de bonos y modificar las condiciones de los préstamos venció el miércoles, mientras que la fecha límite final es el 11 de marzo.