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En lo que va del año, el real se desploma 12%, la mayor caída desde la crisis que azotó el mundo en 2008. Para la banca de inversión, podría caer aún más el año próximo.
La caída del real brasileño este año redujo las ganancias de una empresa como Fiat, dio al fondo de bonos local de Deutsche Bank su peor retorno anual y hace que Goldman Sachs Group enfrente una demanda de clientes por pérdidas operativas.
La declinación de 12% de la moneda, la mayor desde 2008, ha generado proyecciones que están viendo una profundización del fenómeno. Banco Santander, el pronosticador más exacto de monedas de la región según los rankings de Bloomberg, dice que el real caerá otro 9% el año próximo.
Estrategas de Morgan Stanley, que ocupan el segundo lugar, pronostican una corrección de 10% porque el deterioro de las finanzas brasileñas es la principal preocupación del banco en relación con los mercados emergentes.
La moneda que maneja el banco central de Alexandre Tombini, que alguna vez fue una importante inversión para Warren Buffett, se encamina a su tercera caída anual consecutiva conforme un creciente déficit presupuestario amenaza con provocar la primera reducción de calificación crediticia del país desde 2002.
El plan del banco central de extender un programa de intervención de US$60.000 millones a 2014 no bastará para apuntalar el real, ya que el vacilante crecimiento y una inflación por encima del objetivo afectan la inversión, según Santander en Brasil.
Brasil tiene bases débiles, le dijo a Bloomberg Fernanda Consorte, economista de Santander, en entrevista telefónica del 13 de diciembre. Las subastas de moneda extranjera del banco central reducirán la volatilidad, pero no pueden revertir la tendencia.
La caída de 4,5% del real en el cuarto trimestre es la mayor entre 16 importantes monedas que analizó Bloomberg después del yen japonés. La declinación extendió la caída del real en los últimos tres años a 27%, en comparación con aumentos de alrededor de 10% del yuan chino y del won de Corea del Sur.
Santander pronostica que el real caerá a 2,55 unidades por dólar en 2014, mientras que JPMorgan Chase redujo su pronóstico para 2014 a 2,5 reales por dólar en comparación con 2,4 del 5 de diciembre y mencionó un crecimiento decepcionante y un persistente deterioro del desempeño fiscal. La caída de este año tomó desprevenidos a algunos inversores. Un fondo de bonos de Brasil de US$392 millones de Deutsche Asset Wealth Management, una división de Deutsche Bank, bajó 14% este año hasta el 12 de diciembre, según datos que recopiló Bloomberg. El fondo, que administran Paul Terres y Xueming Song, se encaminaba a su mayor declinación anual desde su creación en 2008. Morgan Stanley señala que el gran crecimiento del crédito en los bancos brasileños que administra el estado es un motivo clave de los déficits presupuestario y de cuenta corriente que afectan al real. Los déficits son los mayores en por lo menos cuatro años. El banco pronostica que el real caerá a 2,6 unidades por dólar para fin del año próximo.
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