MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Las ganancias financiarán una oferta pública en efectivo por aproximadamente $351 millones de bonos de Arcos Dorados
Arcos Dorados Holdings Inc., el operador de restaurantes McDonald's más grande del mundo, planea vender bonos vinculados a sus objetivos de sostenibilidad por primera vez.
Las notas senior no garantizadas estarán vinculadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 36 % de los restaurantes y las oficinas y en un 31 % en la cadena de suministro para 2030, según un comunicado emitido el lunes. Los bonos serán emitidos por la filial Arcos Dorados BV, informó la empresa con sede en Buenos Aires.
Moody's Investors Service asignó una calificación de Ba2 a las notas de siete a 10 años. Las ganancias financiarán una oferta pública en efectivo por aproximadamente $351 millones de bonos de Arcos Dorados al 6,625 % con vencimiento en 2023 y sus bonos al 5,875 % con vencimiento en 2027, así como para fines corporativos generales.
Arcos Dorados anunció la recompra de deuda por separado el lunes. La compañía no dijo cuánto planea recaudar en la nueva oferta de deuda.
Los bonos vinculados a la sostenibilidad, o SLB, están ganando popularidad porque pueden ser utilizados por un grupo más amplio de prestatarios, incluidos aquellos sin grandes proyectos ambientales, lo que les permite aprovechar una industria de fondos éticos en crecimiento y obtener costos de préstamo más baratos. Las ventas globales aumentaron a un récord de $ 110 mil millones en 2021, según datos compilados por Bloomberg. Barclays Plc espera que las ventas de SLB alcancen los 235.000 millones de dólares a finales de año.
Un portavoz del Ministerio de Economía declaró que el Gobierno acoge con satisfacción la decisión del Parlamento
La empresa pretende recaudar 250 millones de euros (US$266 millones) mediante la venta de nuevas acciones, mientras que los titulares actuales también tienen previsto vender acciones, según informó la empresa en un comunicado el lunes
La presencia de observadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica es significativa porque inspeccionan algunas de las instalaciones que podrían ser objetivo de Israel
