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Las ganancias financiarán una oferta pública en efectivo por aproximadamente $351 millones de bonos de Arcos Dorados
Arcos Dorados Holdings Inc., el operador de restaurantes McDonald's más grande del mundo, planea vender bonos vinculados a sus objetivos de sostenibilidad por primera vez.
Las notas senior no garantizadas estarán vinculadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 36 % de los restaurantes y las oficinas y en un 31 % en la cadena de suministro para 2030, según un comunicado emitido el lunes. Los bonos serán emitidos por la filial Arcos Dorados BV, informó la empresa con sede en Buenos Aires.
Moody's Investors Service asignó una calificación de Ba2 a las notas de siete a 10 años. Las ganancias financiarán una oferta pública en efectivo por aproximadamente $351 millones de bonos de Arcos Dorados al 6,625 % con vencimiento en 2023 y sus bonos al 5,875 % con vencimiento en 2027, así como para fines corporativos generales.
Arcos Dorados anunció la recompra de deuda por separado el lunes. La compañía no dijo cuánto planea recaudar en la nueva oferta de deuda.
Los bonos vinculados a la sostenibilidad, o SLB, están ganando popularidad porque pueden ser utilizados por un grupo más amplio de prestatarios, incluidos aquellos sin grandes proyectos ambientales, lo que les permite aprovechar una industria de fondos éticos en crecimiento y obtener costos de préstamo más baratos. Las ventas globales aumentaron a un récord de $ 110 mil millones en 2021, según datos compilados por Bloomberg. Barclays Plc espera que las ventas de SLB alcancen los 235.000 millones de dólares a finales de año.
En la región, Brasil lidera con mayor participación en el registro de patentes, alcanzado una porción de 45,6%, le sigue México, con 34% y Argentina, con 7,1% de incidencia
La compañía lamentó que, "una vez más", el sindicato se aparte de los compromisos asumidos, "tal como ha ocurrido en distintas instancias a lo largo de este proceso".
Los economistas y analistas energéticos también señalan años de inversión insuficiente y debilidades estructurales que han dejado a la red eléctrica cada vez más vulnerable
