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Javier Milei, presidente de Argentina
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La subasta, prevista para el 28 de mayo tiene como objetivo recaudar hasta US$1.000 millones, según anunció en X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno
El gobierno argentino emitirá un bono a cinco años denominado en pesos y dirigido a inversionistas internacionales que podrán adquirirlo en dólares estadounidenses, una medida que el gobierno calificó como el regreso del país a los mercados globales tras una reestructuración soberana durante la pandemia.
La subasta, prevista para el 28 de mayo tiene como objetivo recaudar hasta US$1.000 millones, según anunció en X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Los analistas rápidamente señalaron que la operación ayudará a fortalecer las reservas extranjeras del banco central, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, la describió como un hito, a pesar de que uno de sus adjuntos aclaró que el bono se emitiría bajo la legislación argentina, en lugar de la de Nueva York, como la mayoría de los bonos internacionales.
“Argentina vuelve a ganar acceso a los mercados internacionales, para refinanciar Capital de deuda en moneda local”, publicó Caputo poco después en X . “Algo que la gran mayoría de los países hacen con normalidad, pero que para Argentina no era posible, dado el descalabro económico heredado”.
Quirno detalló que el bono vencerá en 2030, con una tasa de interés fija e incluyendo una opción de venta a dos años, lo que permitirá a los inversionistas una alternativa de salida anticipada antes de las próximas elecciones presidenciales a multas de 2027.
Se trata de la primera emisión de un bono en pesos destinado a inversionistas internacionales en nueve años. La última tuvo lugar durante el último gobierno de corte empresarial, cuando se vendieron títulos similares a fondos globales como Franklin Templeton.
Los analistas aplaudieron la subasta como una señal de la capacidad de Milei para controlar la inflación de tres dígitos y mantener cierta estabilidad en el tipo de cambio.
“El retorno de Argentina a los mercados para colocar deuda a largo plazo atada al peso es una señal clave de confianza en el programa de estabilización del gobierno, y su capacidad de recuperar la credibilidad del peso argentino como reserva de valor”, dijo Juan Pedro Mazza, asociado de ventas institucionales del corredor de bolsa Grupo Cohen SA, con sede en Buenos Aires.
La venta forma parte de una estrategia más amplia de Caputo y el presidente Javier Milei para hacer crecer las reservas internacionales de Argentina antes de una fecha clave en virtud del acuerdo de US$20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional.
Argentina se ha comprometido a aumentar sus reservas internacionales netas en US$4.400 millones antes del 13 de junio para cumplir con el programa del FMI, pero economistas privados estiman que el Banco Central está aún lejos de ese objetivo. Para contribuir a la meta, el Gobierno también negocia un acuerdo de recompra por US$2.000 millones con bancos internacionales.
A la par de esta colocación internacional, el Gobierno ofrecerá a los inversionistas locales una serie de instrumentos en pesos, incluyendo pagarés de corto plazo con vencimientos entre junio y noviembre de 2025, y bonos de mediano plazo con vencimiento en 2026.
La operación marca un giro en la estrategia financiera del Gobierno de Milei. Aunque ha priorizado la austeridad y la restricción monetaria, ahora busca nuevas fuentes de financiamiento externo para cumplir con el FMI sin recurrir a las reservas del Banco Central ni emitir pesos, lo que agravaría la inflación.
El equipo económico de Milei se ha resistido a comprar dólares en el mercado cambiario oficial argentino ofreciendo pesos, en consonancia con su objetivo más amplio de evitar la expansión monetaria. Esta estrategia forma parte de un plan para reducir la inflación y fortalecer la moneda de cara a las elecciones intermedias de octubre.
La venta de bonos “abre la puerta a la acumulación de reservas mediante futuras operaciones”, afirmó Joaquín Bagués, director gerente de la firma de corretaje Grit Capital Group. “Esta operación representa un impulso de liquidez para la nueva era del carry trade en Argentina”.
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