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La compañía se encuentra bajo un proceso de organización para mantener los buenos niveles de su valoración
WeWork no está retrocediendo de su lista en apuros, anunciando una serie de cambios de gobierno para calmar las preocupaciones de los inversores en un esfuerzo por reforzar su valiosa valoración.
La compañía cambiará sus acciones de alto voto de 20 votos a 10 votos por acción, y ningún miembro de la familia del cofundador Adam Neumann se sentará en la junta, dijo el viernes en una presentación regulatoria. La compañía también anunciará un director independiente líder para fin de año.
No está claro cuánto apaciguarán los nuevos cambios tanto a los inversores como a los bancos a cargo de administrar la salida a bolsa de WeWork. A pesar de reducir el poder de voto de Neumann, todavía tiene una mayoría en WeWork. Los dos asesores financieros principales de la compañía, JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc., han expresado previamente su preocupación por proceder con una OPI a una valoración que bajó a US$15.000 millones, dijeron las personas.
La nueva presentación reveló que Neumann le dará a la compañía cualquier beneficio que reciba de las transacciones inmobiliarias que haya realizado con la compañía, y que cualquier director ejecutivo que suceda a Neumann será seleccionado por la junta directiva.
La junta también tendrá la capacidad de remover al director ejecutivo. El prospecto actualizado ha sacado una cláusula que anteriormente decía que la esposa de Neumann tendrá un papel en la elección de un nuevo CEO. WeWork también eligió Nasdaq como su lugar de listado.
WeWork, que alquila y posee espacios en edificios de oficinas y luego alquila escritorios a empresas que van desde nuevas empresas hasta grandes corporaciones, ha recaudado más de US$12.000 millones desde su fundación hace nueve años y nunca ha obtenido ganancias.
WeWork había estado apuntando a una venta de acciones de aproximadamente US$3.500 millones en septiembre, dijeron personas familiarizadas con el asunto en julio. Una lista de ese tamaño sería superada solo por la lista de US$8.100 millones de Uber Technologies Inc. y por delante de la OPI de US$2.900 millones de Avantor Inc. y la oferta de $ 2.34 de su rival Lyft Inc.
Después de que la compañía presentó públicamente la oferta en agosto, su valoración se redujo en medio del escrutinio de los inversores. SoftBank Group Corp., que con sus afiliados es el mayor patrocinador de WeWork, invirtió en enero a una valoración de $ 47 mil millones. Ahora se espera que la compañía valga tan poco como $ 15 mil millones en la OPI, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
WeWork ha estado avanzando con su deseo de OPI, en parte para obtener acceso al capital que tanto necesita. La compañía necesita recaudar al menos $ 3 mil millones a través de una oferta pública inicial para aprovechar una línea de crédito adicional de $ 6 mil millones que los banqueros han establecido en las últimas semanas. La instalación requiere que la compañía lleve a cabo su oferta antes del 31 de diciembre, dijeron las personas.
Clases de acciones
El plan original de salida a bolsa de WeWork incluía tres clases de acciones comunes, con los tenedores de acciones de Clase A obteniendo un voto por acción, mientras que los propietarios de Clase B y Clase C obtuvieron 20 votos por cada uno. Este acuerdo le habría dado a Neumann la gran mayoría del poder de voto.
La acción de alto voto disminuirá automáticamente a un voto por acción en caso de que Neumann quede incapacitado permanentemente o muera, algo que anteriormente solo habría ocurrido si la propiedad de Neumann cayera al 5% o menos.
WeWork también hizo la declaración inusual de que ningún miembro de la familia de Neumann se sentará en el tablero. Rebekah Neumann, la esposa del CEO y prima de Gwyneth Paltrow, figura como fundadora, directora de marca e impacto de WeWork y fundadora y CEO de WeGrow, un proyecto corporativo para construir y administrar escuelas primarias privadas.
La compañía ya ha tomado algunas medidas para mejorar su gobierno, como agregar a una mujer a su junta directiva y hacer que Neumann le devuelva $ 5.9 millones de intereses de asociación inicialmente otorgados a él como compensación por las marcas comerciales utilizadas en un cambio de marca. Sin embargo, su prospecto el mes pasado planteó una variedad de otras preocupaciones. Entre ellos: la compañía pagó el alquiler a Neumann y le prestó dinero.
Neumann también limitará su capacidad de vender acciones en cada uno de los años segundo y tercero después de esta oferta a no más del 10% de sus participaciones. Las acciones de Clase A de WeWork han sido aprobadas para cotizar en Nasdaq con el símbolo "Nosotros".
La compañía con sede en Nueva York, que cambió su nombre a We Co. este año, reveló en sus documentos que había perdido $ 2.9 mil millones en los últimos tres años y $ 690 millones en los primeros seis meses de 2019. Sus ingresos anuales, Sin embargo, se había más que duplicado a $ 1.8 mil millones en 2018, en comparación con $ 886 millones el año anterior.
Las reservas brutas del primer trimestre, que incluyen los viajes realizados, los pedidos de entrega y los ingresos de conductores y comerciantes, pero no las propinas, aumentaron un 20% con respecto al año anterior, hasta US$37.700 millones
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También cerrará sus filiales Alpha Dog Studios, Roundhouse Games y Tango Gameworks, el estudio japonés detrás de éxitos aclamados por la crítica como Hi-Fi Rush
