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BOLSAS

Se suspenden nuevamente acciones de Grupo Nutresa para perfeccionar la escisión

lunes, 11 de diciembre de 2023

Patrimonio de escisión de Nutresa.

Foto: Gráfico LR

El proceso se destrabó, luego de la firma del otrosí con los cambio en el intercambio accionario entre el GEA y el Grupo Gilinski

Este lunes los grupos Sura, Argos y Nutresa anunciaron la firma de un otrosí con el que se formalizan los cambios en el proceso de intercambio de la acciones de la multilatina de alimentos entre el Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Gilinski.

Con la firma de este otrosí, se destraba el proceso para realizar el intercambio accionario en dos momentos, según lo autorizaron las juntas directivas de Sura y Argos el pasado 15 de septiembre.

Hace una semana, Nutresa había informado que no procedería con el proceso de escisión que se tenía previsto inicialmente en este Acuerdo Marco entre el GEA y Gilinski, debido a que “algunas de las condiciones contractuales no han ocurrido”.

Pero ahora, con la firma del documento, se destraba la operación y Nutresa proseguirá con la escisión. Debido a esto, las acciones de la multilatina de alimentos estarán suspendidas por tres días hábiles entre mañana y el próximo jueves, conforme a una solicitud de Nutresa a la Bolsa de Valores de Colombia.

En ese orden de ideas, Nutresa estaría otorgando la escritura pública por medio de la cual se perfecciona la escisión el próximo 14 de diciembre.

“Con la firma de este otrosí continuaremos implementando las demás etapas de la operación incluyendo la gestión de las aprobaciones regulatorias pertinentes”, dijo Sura en un comunicado.

¿Cómo será el intercambio?

De acuerdo con la información suministrada por el Grupo Sura, ya no se realizará el mecanismo de patrimonio autónomo inicialmente previsto en los acuerdos con Grupo Gilinski, sino que se hará un intercambio directo de acciones que se realizará en dos momentos.

El primer momento ocurrirá cuando se perfeccione la escisión de Grupo Nutresa, proceso que aún no ha concluido. A partir de allí, Grupo Sura y Grupo Argos le entregarán aproximadamente 45,5% de acciones de Nutresa, a Nugil, Jgdb e IHC, empresas controladas por el Grupo Gilinski.

En ese instante, los Gilinski tendrán una participación de 76,9% de Nutresa. A su turno las compañías de Gilinski le entregarán a Sura y a Argos acciones del Grupo Sura y de la Sociedad Portafolio S.A. en un porcentaje equivalente en los términos de intercambio ya pactados en dichos acuerdos.

El segundo intercambio de acciones, según explica el Grupo Sura, sucederá luego de que concluya la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por acciones de Nutresa.

Los detalles de dicha OPA también tuvieron cambios importantes. En los acuerdos pactados en junio entre el GEA y Gilinski, Argos y Sura debían lanzar la OPA por 23,1% de las acciones de Nutresa.

Según la información suministrada por Sura, dicho porcentaje se mantendrá, pero también incluirá a la empresa árabe IHC o una entidad que ella designe. Además, la obligación del Grupo Sura y de Grupo Argos de entregar 10,1% de las acciones de Nutresa a las empresas controladas por Gilinski (Jgdb, Nugil e IHC) pactado en los acuerdo de junio, ya no será obligatoriamente cumplida en acciones de Nutresa, sino que también se podrá pagar en dinero, lo que costará US$12 por acción.

El pago se podrá realizar en acciones o con una combinación de ambas, en el evento en que las aceptaciones en acciones no alcancen a 10,1%.

“Las modificaciones aquí descritas permitirán avanzar con mayor celeridad en el cumplimiento de los objetivos de los acuerdos, avanzando hacia la nueva estructura de propiedad resultante de la operación, de forma tal que Nugil, Jgdb e IHC resulten siendo los accionistas mayoritarios y controlantes de Nutresa y no conservarán participaciones en Grupo Sura ni en la Sociedad Portafolio S.A., resultado de la escisión de Nutresa”, detalla el comunicado revelado por la Junta de Sura.

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