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El banco británico ha recibido el apoyo de los tenedores de más de 75% del valor de sus bonos senior y junior
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El banco británico recibió el apoyo de los tenedores de más de 75% del valor de sus bonos senior y junior, algo que permitirá que el acuerdo sea vindulante
Metro Bank Holdings Plc aseguró que ha obtenido el consentimiento suficiente de sus tenedores de bonos para ampliar su deuda preferente y reestructurar sus pagarés subordinados como parte de un acuerdo de rescate acordado durante el fin de semana.
El banco británico recibió el apoyo de los tenedores de más de 75% del valor de sus bonos senior y junior, lo que podría hacer que el acuerdo sea vinculante para todos los acreedores, según un comunicado emitido el miércoles.
Metro Bank llegó el domingo a un acuerdo con los inversionistas para captar nuevos fondos propios y reestructurar la deuda, pero aún necesitaba el apoyo de más de tres cuartas partes de los acreedores para seguir adelante con la operación.
Como parte del acuerdo, el bono senior con vencimiento en 2025 se canjeará por una nueva nota con la misma antigüedad con vencimiento en 2028 que pagará un cupón más alto. Además, los tenedores de bonos existentes, encabezados por el fondo de cobertura Caius Capital LLP, suscribirán 175 millones de libras ( de bonos preferentes adicionales.
Por otra parte, los titulares de un bono de nivel dos canjearán 60% del valor nominal por un nuevo instrumento de nivel dos con vencimiento en 2034 y un cupón de 14%, mientras que el resto se amortizará. Los actuales accionistas, encabezados por el multimillonario Jaime Gilinski, aportarán nuevos fondos.
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En segundo lugar, aparece el denominado sector real, que hizo compras netas por $70.248 millones, lo que lo deja con una participación total de 8%.
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