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Un bono por US$500 millones a 10 años, con amortización al vencimiento, e intereses semestrales, acordó colocar hoy CorpGroup en el mercado internacional.
Así, el proceso se convirtió en "la emisión más importante y con mejor spread, dado su plazo y rating, efectuada por una empresa chilena en el extranjero en los últimos años", señaló Pilar Dañobeitía, Gerente General de CorpGroup.
La ejecutiva indicó que "la idea inicial era colocar US$350 millones, sin embargo dado el alto grado de interés de los inversionistas, en mas de un 80% extranjeros, se tomó la decisión de colocar una cifra sustancialmente superior". En esa línea, la gerente resaltó que esta colocación ratifica el interés y la confianza de los inversionistas extranjeros en las empresas Corpgroup.
"La sobredemanda del bono, el spread obtenido y la cifra a la que se eleva la inversión son la mejor expresión de ello", sostuvo. Según lo informado por Dañobeitía, "existía un objetivo claro y explícito de colocar este bono en el mercado internacional y consistía en diversificar la base de inversionistas hacia el exterior, extender los plazos de la deuda y prepagar deudas locales.
Con la excepción de institucionales, la colocación fue hecha fundamentalmente 100% en el exterior. El hecho de que se haya observado una demanda de más de cinco veces al monto originalmente ofrecido, nos permitió cumplir y superar el objetivo que nos habíamos planteado. Cabe destacar que estos bonos pagarán una tasa cupón del 6.75% anual y fueron vendidos a la par.
La evaluación considera factores como el desempeño financiero, la capacidad de pago, la estructura de propiedad, entre otros
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