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Celsia hizo la primera emisión virtual de bonos en la Bolsa de Valores de Colombia

lunes, 20 de abril de 2020

La compañía emitió $200.000 millones en bonos ordinarios de forma remota y recibió una sobredemanda de 3,6 veces el monto ofrecido

Juan Sebastian Amaya

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) anunció que Celsia finalizó con éxito su emisión de bonos ordinarios por $200.000 millones a un plazo de tres y siete años, operación que, por primera vez en la historia del mercado bursátil nacional, se realizó de manera virtual y en medio del aislamiento obligatorio debido al Covid-19.

La emisión contó con una sobredemanda de $544.000 millones, es decir, 3,6 veces más que el monto ofrecido. La primera serie a tres años, por $29.000 millones, tiene una tasa de 6,93%; y la segunda a siete años y por $171.000 millones, del IPC más 3,96%.

Al respecto, el presidente de la Bolsa, Juan Pablo Córdoba, señaló que esto demuestra que el mercado de capitales está en capacidad de operar durante esta coyuntura.

“Teníamos la claridad que un emisor de confianza era el aliado ideal para la reapertura del mercado y lo logramos con mucho éxito y más rápido de lo pensado, por eso felicito a Celsia porque reabre la conversación de que el mercado de capitales está en capacidad y disposición para la financiación de las empresas en esta coyuntura”, dijo.

Entre tanto, el presidente de Celsia, Ricardo Sierra, detalló que la adquisición de esta financian le permitirá a la compañía cumplir con el pago del vencimiento de sus deudas que tiene este año y, además, mantener a tope y fortalecer su operación para garantizar el servicio de la energía durante esta coyuntura.

“Le hacemos un alivio a la deuda en un momento de enorme volatilidad, y es muy importante porque vamos a lograr garantizar la prestación del servicio básico de energía durante este tiempo y mantener nuestro nivel de operación”, comentó.

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