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El Banco Davivienda, el tercero más grande de Colombia por nivel de activos, colocó bonos ordinarios por 500.000 millones de pesos en el mercado local de capitales, informó la Bolsa de Valores.
Davivienda emitió papeles a 3, 10 y 15 años de plazo, luego de recibir demandas por $1,36 billones.
Los bonos a 3 años fueron adjudicados a un rendimiento del Indice de Precios al Consumidor (IPC) más 5,14% Efectivo Anual (EA).
Los papeles a 10 años se entregaron a una tasa del IPC más un 3,23% EA y los de 15 años a un rendimiento del IPC más un 3,47% EA.
Los bonos locales de Davivienda tienen una calificación de AAA con perspectiva estable, asignada por la agencia Fitch Ratings.
La anterior operación de Davivienda -que planea listar sus ADR en la bolsa de Nueva York en el futuro- fue el pasado 22 de enero, cuando colocó un bono externo por US$500 millones que recibió demandas por el triple de ese valor.
El mercado de bonos corporativos en Colombia arrancó este año con un buen dinamismo, en medio de la amplia liquidez global y la política monetaria expansiva del Banco Central mediante la reducción de sus tasas de interés, lo que hace más barato el financiamiento de las compañías.
El proceso de escisión estaba previsto para hoy, de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo Marco del negocio entre GEA y Gilinski
Los créditos de consumo del Banco Davivienda tienen una tasa de interés ponderada de 24,64% y los del Banco Agrario, de 22,62%,
El barril del petróleo Brent, referencia para Colombia, caía 0,87%, a US$76,53 en la tarde, y el WTI lo hacía en 0,93%, a US$71,65
