.
BANCOS

Banco Itaú emitió bonos ordinarios por $500.000 millones en la Bolsa de Valores

jueves, 27 de febrero de 2020

Humberto Mora, de Banking, y Hugo Espinosa, jefe de mesa de liquidez

Foto: BVC

La operación bursátil colombiano recibió una sobredemanda de 2,7 veces el monto estipulado por la entidad y llegó a $1,09 billones

Juan Sebastian Amaya

El banco Itaú completó su emisión de bonos ordinarios en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) por $499.997 millones en dos series a cinco y 10 años.

En principio, la operación recibió una sobredemanda de 2,7 veces más el monto estipulado, con una oferta de $1,09 billones. El monto adjudicado en la primera serie, a cinco años, fue de $148.180 millones y contó con una tasa efectivo anual de 6%. La segunda serie fue por $351.837 millones, con un plazo de 10 años y una tasa anual de 2,71%.

Los bonos emitidos en pesos colombianos se expidieron en múltiplos de $1 millón, y el valor nominal y la inversión mínima de cada bono fue por ese mismo valor.

En cuanto a los bonos denominados en Unidad de Valor Real (UVR), fueron colocados en múltiplos de 10.000 UVR y el valor nominal y la inversión mínima de cada bono fue por ese índice, es decir, por un promedio de $2,6 millones.

Daniel Brasil, vicepresidente de treasury & global markets de Itaú Colombia, explicó que estos recursos tienen como objetivo apalancar el plan estratégico del grupo en el país, con una visión especial de impulsar el desarrollo digital y mejorar permanentemente la experiencia de los clientes.

“La emisión fortalece la diversificación del fondeo del banco y nos permite seguir enfocados en nuestra estrategia de crecimiento en el país”, puntualizó el directivo del banco en Colombia.

Vale recordar que, a finales de 2019, el banco brasileño también emitió bonos ordinarios por $350.000 millones en el mercado colombiano.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bancos 19/12/2025

Captación ilegal superó $11.000 millones por las pirámides y por los negocios no autorizados

La Superfinanciera realizó su rendición de cuentas de 2025, en la que destacó que cerca de 434 personas fueron víctimas estos negocios fraudulentos

Bolsas 18/12/2025

ABC del proyecto de la URF cuyo fin es modernizar el mercado de valores colombiano

La Unidad de Regulación Financiera presentó un proyecto de decreto que busca mayor diversificación del portafolio en Colombia y la llegada de actores internacionales

Bancos 20/12/2025

Con corte a noviembre, Pacto por el Crédito desembolsó en total más de $198,7 billones

El cumplimiento acumulado es de 78%, con una meta de desembolso de $254,7 billones; se completaron 29,9 millones de préstamos