Banco Corpbanca emitirá mañana bonos por $200.000 millones

La serie  A (A24) pagará un interés fijo de 9,3%, y tiene un plazo de 24 meses; mientas la serie B (B18) pagará una tasa de IBR + 2,75% y el plazo son 18 meses.

Sobre el precio de los papeles, el banco informó que, “los bonos ordinarios se expedirán en múltiplos de $1 millón; el valor nominal y la inversión mínima de cada bono será de $1 millón, es decir, un bono. En consecuencia, no podrán realizarse operaciones en el mercado primario ni en el mercado secundario, por montos inferiores a $1 millón. La inversión en los bonos ordinarios deberá hacerse por un número entero de valores ya que los mismos no podrán fraccionarse”.

Habiendo explicado cuál será el precio de los bonos, el aviso indica que el público objetivo de esta colocación son los inversionistas en general (no excluye a las personas naturales), y hace hincapié en que las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías y los fondos administrados por estas sociedades pueden participar de esta operación.

Adicionalmente, Corpbanca explicó que el mecanismo de adjudicación de los bonos ordinarios será una subasta holandesa, y que la fecha de adjudicación de los títulos será el día siguiente a cuando se realice la operación (es decir, el miércoles). Además, el aviso indicó que las compañías que harán parte de esta operación como colocadores son Helm Comisionista de Bolsa, Credicorp Capital Colombia, Casa de Bolsa y Valores Bancolombia.

Finalmente, el banco indicó que esta emisión hace parte de su programa de deuda que va hasta por $3 billones.