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Las acciones de Flutter Entertainment Plc, que gestiona FanDuel, una de las aplicaciones de apuestas más populares de EE.UU., llevan ocho semanas en baja
Se supone que el Super Bowl es el evento más destacado del calendario para las compañías de apuestas. Sin embargo, este año, una nube se cernió sobre la industria a medida que se acercaba el gran partido.
Las acciones de Flutter Entertainment Plc, que gestiona FanDuel, una de las aplicaciones de apuestas más populares de EE. UU., llevan ocho semanas en baja, la más larga en 23 años. Su principal competidor, DraftKings, cotiza cerca de sus niveles más bajos desde 2023 y ha bajado más de 60% desde su máximo histórico de hace cinco años.
El partido entre Seattle y New England con menos atractivo para las celebridades que el evento del año pasado, repleto de Taylor Swift, tiene parte de la culpa. Pero la mayor preocupación que pesa sobre la industria es el auge de mercados de predicciones como Kalshi, que han surgido de la nada durante el último año para ofrecer una nueva forma de apostar en deportes, eludiendo las regulaciones estatales sobre juegos de azar que han restringido la difusión de las aplicaciones de apuestas más antiguas.
Jordan Bender, analista senior de acciones de Citizens, espera volúmenes comerciales récord en los mercados de predicción este fin de semana, al mismo tiempo que las apuestas legales en las casas de apuestas deportivas tradicionales (o "handle" como se las conoce) caen 2% respecto del año pasado.
"Una gran parte de por qué creemos que las cifras del Super Bowl disminuirán es que los mercados de predicciones están tomando parte de eso", dijo Bender.
Se trata de un cambio radical en la suerte de las empresas de apuestas, que parecían estar en pleno auge en los últimos años, a medida que la obsesión estadounidense por el juego se disparaba tras una decisión de la Corte Suprema en 2018 que permitió a los estados legalizar las apuestas deportivas. La cantidad apostada en el Super Bowl ha aumentado durante ocho años consecutivos.
La amenaza para estos negocios surgió de una dirección inesperada. Hasta principios del año pasado, Kalshi, la startup líder en el mercado de predicciones de EE.UU., utilizaba su estatus como bolsa financiera regulada por el Gobierno Federal para ofrecer contratos financieros especializados vinculados a eventos de cultura pop y elecciones. La agencia que supervisaba todo esto, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (Cftc), había indicado que los llamados contratos de eventos deportivos estaban prohibidos.
Luego, Donald Trump ganó las elecciones. Kalshi tanteó el terreno ofreciendo sus primeras apuestas para el Super Bowl a principios de 2025, y la CFTC no intervino para detenerlas. Esos primeros contratos fueron poco más que un experimento, pero desde entonces los deportes han llegado a representar más del 90% del volumen de operaciones en Kalshi.
Varios analistas del sector aún esperan que las casas de apuestas deportivas estadounidenses alcancen una cifra récord en la Super Bowl este año. Ed Birkin, analista sénior de H2 Gambling Capital, pronostica que las apuestas totales, antes de considerar los mercados de predicciones, aumentarán 9% con respecto al año pasado, hasta alcanzar US$1.780 millones.
Sin embargo, prevé que los mercados de predicciones atraerán US$630 millones en apuestas para la Super Bowl y representarán 80% del crecimiento interanual de la actividad de apuestas para el evento.
Las estimaciones promedio de los analistas de Wall Street para Flutter en el cuarto trimestre se han desplomado 49% en los últimos tres meses, según datos recopilados por Bloomberg, mientras que las expectativas de ingresos se han visto afectadas un 6,3%. En el caso de DraftKings, las estimaciones de ganancias han bajado 29%, mientras que las proyecciones de ingresos han caído 2,6% en el mismo período.
Algunos ejecutivos de juegos de azar han dicho que los mercados de predicción no los amenazan en los Estados donde ya operan y, en cambio, están ganando terreno principalmente en la docena de Estados donde los juegos de azar tradicionales en línea no están permitidos, incluidos los grandes como California y Texas.
BetMGM, que tiene su propia aplicación deportiva en línea, anunció esta semana que atrajo apuestas deportivas récord en el cuarto trimestre de 2024, lo que ayudó a impulsar un aumento de 63% en los ingresos respecto al año anterior.
"No vemos ningún impacto que podamos identificar que sea atribuible a los mercados de predicción", dijo el director ejecutivo de la compañía, Adam Greenblatt, en una entrevista.
Greenblatt dijo que los recién llegados también han obtenido gran parte de su negocio de los apostadores más hábiles, conocidos como "shapers", que tienden a ser menos rentables para las compañías de juego.
Mientras tanto, las aplicaciones de apuestas más antiguas se encuentran con los límites de su expansión en todo el país, tras el rápido crecimiento que siguió inmediatamente a la decisión de la Corte Suprema. Este año, el único estado nuevo que permite las apuestas legales en el Super Bowl es Misuri, un mercado relativamente pequeño.
“Las perspectivas para el Super Bowl LX reflejan una transición de un crecimiento impulsado por la expansión a un crecimiento incremental, ya que casi todos los estados con un camino viable hacia la legalización ya están activos”, escribió el analista de Benchmark, Mike Hickey, en una nota a sus clientes el 29 de enero.
Aun así, incluso en estados donde las apuestas han sido legales —los bastiones de DraftKings y FanDuel— se han observado indicios de debilidad. Alrededor de 10% de los usuarios de DraftKings también usaban Kalshi en enero, y la aplicación de Kalshi se descargó cuatro veces más que FanDuel o DraftKings, según la firma de datos Apptopia.
Parte del atractivo de Kalshi es que utiliza su novedosa estructura para abrir las apuestas en todo, desde la duración del espectáculo de medio tiempo hasta la probabilidad de que Jeff Bezos asista al evento, mientras que DraftKings y FanDuel se centran casi exclusivamente en la puntuación y el resultado del juego.
“El crecimiento de Kalshi está impulsado por campañas publicitarias, medios ganados, viralidad social y, sobre todo, profundidad, amplitud y distribución superiores en comparación con las casas de apuestas deportivas en línea tradicionales”, escribió el analista Edwin Dorsey en una de varias publicaciones recientes en Substack sobre por qué es bajista en DraftKings.
DraftKings y FanDuel se han tomado la amenaza en serio. En diciembre, ambos lanzaron sus propias aplicaciones de mercado de predicciones, que ya están disponibles en todos los estados donde sus aplicaciones tradicionales no están permitidas. Sin embargo, en conjunto, consiguieron poco menos de 100.000 descargas en enero, en comparación con los 1,9 millones de descargas de Kalshi, según datos de Sensor Tower.
El viernes, DraftKings anunció que había llegado a una asociación con otro intercambio de mercado de predicciones tempranas, Crypto.com, para ofrecer una gama más amplia de contratos de eventos.
Los reguladores del juego en varios estados han recurrido a los tribunales para intentar cerrar Kalshi y sus similares, y muchos analistas suponen que estos casos eventualmente llegarán a la Corte Suprema. Mientras tanto, el nuevo presidente de la Cftc, Michael Selig, indicó recientemente que permitirá que los contratos deportivos sigan adelante y que no planea ceder la supervisión del territorio a los Estados.
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