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Esto ha impulsado a los emisores a aprovechar al máximo los menores costos de endeudamiento en Hong Kong, mientras que los préstamos corporativos aumentaron
Las ventas de bonos en dólares de Hong Kong aumentaron en el segundo trimestre debido a que los emisores se apresuraron a recaudar fondos después de que las intervenciones monetarias en la ciudad redujeran los costos de endeudamiento a corto plazo a casi cero.
La emisión de bonos en dólares de Hong Kong aumentó a un récord de US$1,28 billones de Hong Kong (US$163.000 millones) en el período de abril a junio, según datos de Bloomberg que se remontan a 1988. Las ventas de bonos aumentaron aproximadamente un 20% con respecto al trimestre anterior.
La Autoridad Monetaria de Hong Kong inundó el mercado con efectivo en mayo para frenar el repunte de la moneda local, lo que arrastró el tipo de interés a un mes hasta el 0,5 %. Si bien el tipo ha subido ligeramente, dado que la Autoridad Monetaria de Hong Kong está retirando efectivo para contener las pérdidas de la moneda, aún se encuentra por debajo del 4 % registrado en abril, lo que ofrece un respiro a los prestatarios en una economía que enfrenta aranceles estadounidenses más altos y una prolongada caída del mercado inmobiliario.
“Esta es una oportunidad única y una ventana para aquellos que quieran recaudar fondos”, dijo Raymond Yeung, economista jefe para la Gran China en Australia & New Zealand Banking Group Ltd en Hong Kong.
"Como el dólar de Hong Kong tiene un costo de financiación más bajo, eso será, en principio, un apoyo para la economía local", dijo, y agregó que la economía local aún necesitaría un impulso de la recuperación de China.
La Hkma suele seguir las decisiones sobre tipos de interés del banco central estadounidense, ya que mantiene un tipo de cambio fijo frente al dólar. La autoridad monetaria de la ciudad ha mantenido sin cambios su tipo de interés clave en lo que va de año, y las perspectivas de nuevas bajadas de tipos son sombrías, ya que los inversores esperan ver el impacto de los aranceles en la inflación y la política monetaria de EE. UU.
Eso está impulsando a los emisores a aprovechar al máximo los menores costos de endeudamiento en Hong Kong, y los préstamos corporativos denominados en moneda local aumentaron alrededor de un 13% a US$237.800 millones de Hong Kong este año, el nivel más alto desde 2022. La mayor parte de ese aumento fue impulsado por mega acuerdos de refinanciación por parte de New World Development, en problemas, y la demanda de otras empresas de reembolsar la deuda existente.
En el mercado de bonos, el gobierno de Hong Kong lideró la emisión, pero destacó la oferta de bonos intercambiables por US$12.000 millones de Hong Kong de Alibaba Group Holding Ltd.
“Espero que el volumen de emisiones futuras se mantenga sólido, a medida que el gobierno y las agencias de la RAE de Hong Kong accedan al mercado interno de bonos en dólares de Hong Kong para financiar iniciativas de infraestructura, mientras que los emisores internacionales continúan aumentando su exposición en este espacio”, dijo Terrence Pang, gerente de cartera de Fidelity International.
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