.
La emisión prevista de US$3.000 millones se dividirá entre sukuk a cinco y diez años
ARABIA SAUDITA

Saudi Aramco busca obtener US$3.000 millones con nueva ronda de venta de bonos

martes, 24 de septiembre de 2024

La emisión prevista de US$3.000 millones se dividirá entre sukuk a cinco y diez años

Foto: Bloomberg

Saudi Aramco ha encargado a los bancos una nueva y millonaria emisión de bonos denominados en dólares para antes de cerrar el año

Bloomberg

El gigante petrolero saudí pretende captar US$3.000 millones en su segunda venta internacional de bonos en dos meses, la última operación de endeudamiento del reino este año. Saudi Aramco ha encargado a los bancos la emisión de bonos denominados en dólares, según un comunicado de la bolsa saudí, sin dar detalles sobre la cantidad que prevé captar.

La emisión prevista de US$3.000 millones se dividirá entre sukuk a cinco y diez años, como se conoce a los valores que cumplen con las normas islámicas, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada.

El fuerte endeudamiento del Gobierno y las empresas vinculadas al Estado se produce mientras el príncipe heredero Mohammed Bin Salman empuja al país a una ambiciosa diversificación económica. El esfuerzo se está complicando por la caída del petróleo, que a unos US$75 el barril en Londres está por debajo de los casi 100 dólares que el reino necesita para equilibrar el gasto.

La caída del crudo también ha afectado a los beneficios de Aramco, pese a que la empresa ha mantenido su abultado reparto de dividendos, crucial para el gobierno a la hora de reducir el déficit presupuestario. En el segundo trimestre mantuvo su dividendo trimestral de US$31.000 millones al gobierno saudí y a otros inversores, pese a los menores beneficios, y ha afirmado que distribuirá US$124.000 millones este año. El flujo de caja libre -fondos procedentes de operaciones menos gastos de capital- de unos US$19.000 millones en el trimestre fue inferior al pago. Para mantener el dividendo en los niveles actuales, la empresa probablemente tendría que endeudarse más.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

España 05/12/2025

Malasia prohíbe la mayoría de importaciones de cerdo español debido a peste porcina

El virus se detectó por primera vez a finales del mes pasado en jabalíes de una zona cercana a Barcelona, y desde entonces se han detectado más casos

Judicial 02/12/2025

La ex vicepresidenta de la CE, Federica Mogherini, se encuentra detenida en Bruselas

El caso gira en torno a la llamada Academia Diplomática de la Unión Europea, un programa de nueve meses adjudicado al Colegio de Europa para los años 2021 y 2022

EE.UU. 04/12/2025

Estados Unidos quiere estabilidad con China en lugar de conflicto, dice Jamieson Greer

Al mismo tiempo, reconoció que los productos chinos seguían llegando a Estados Unidos, incluso mediante transbordo a través de otros países