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La emisión prevista de US$3.000 millones se dividirá entre sukuk a cinco y diez años
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Saudi Aramco ha encargado a los bancos una nueva y millonaria emisión de bonos denominados en dólares para antes de cerrar el año
El gigante petrolero saudí pretende captar US$3.000 millones en su segunda venta internacional de bonos en dos meses, la última operación de endeudamiento del reino este año. Saudi Aramco ha encargado a los bancos la emisión de bonos denominados en dólares, según un comunicado de la bolsa saudí, sin dar detalles sobre la cantidad que prevé captar.
La emisión prevista de US$3.000 millones se dividirá entre sukuk a cinco y diez años, como se conoce a los valores que cumplen con las normas islámicas, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada.
El fuerte endeudamiento del Gobierno y las empresas vinculadas al Estado se produce mientras el príncipe heredero Mohammed Bin Salman empuja al país a una ambiciosa diversificación económica. El esfuerzo se está complicando por la caída del petróleo, que a unos US$75 el barril en Londres está por debajo de los casi 100 dólares que el reino necesita para equilibrar el gasto.
La caída del crudo también ha afectado a los beneficios de Aramco, pese a que la empresa ha mantenido su abultado reparto de dividendos, crucial para el gobierno a la hora de reducir el déficit presupuestario. En el segundo trimestre mantuvo su dividendo trimestral de US$31.000 millones al gobierno saudí y a otros inversores, pese a los menores beneficios, y ha afirmado que distribuirá US$124.000 millones este año. El flujo de caja libre -fondos procedentes de operaciones menos gastos de capital- de unos US$19.000 millones en el trimestre fue inferior al pago. Para mantener el dividendo en los niveles actuales, la empresa probablemente tendría que endeudarse más.
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