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Santander ha vendido entre inversores institucionales nacionales e internacionales el 8,56% que poseía en el capital de NH Hotel Group por un importe total de US$171,7 millones.
La operación se ha cerrado a un precio de US$5,7 por título, con un descuento del 1,3% respecto al cierre de NH hoy en Bolsa, a US$5,8 por acción. En total, Santander ha vendido 30 millones de acciones del grupo hotelero. La entidad colocadora ha sido Fidentiis.
Con esta colocación acelerada, Santander abandona el capital de NH, en el que entró hace cinco meses. El pasado diciembre, Grupo Inversor Hesperia, también accionista de NH, traspasó un 8,5% a la entidad presidida por Ana Botín, su principal acreedor, para sacar adelante su refinanciación. Hesperia aún mantiene un 9,1% de NH y es el segundo inversor de referencia, por detrás del conglomerado chino HNA, que controla el 29,5%.
La salida de Santander abre la puerta también a un relevo en la presidencia. Rodrigo Echenique, presidente de NH desde finales de 2012, representaba a Santander en el consejo.
En los últimos días, los fondos presentes en el capital de NH han mostrado su malestar después de que el consejo decidiese no cubrir con más independientes las vacantes que dejaron los consejeros que representaban a Intesa Sanpaolo, lo que indirectamente eleva el poder del grupo chino.
A la fecha, el órgano de gestión de la cadena hotelera está compuesto por cuatro consejeros de HNA, dos de Hesperia, tres independientes, el presidente, Rodrigo Echenique, y el consejero, Federico González.
NH ha cerrado hoy en tablas en los US$5,8 por acción, aunque en lo que va de año acumula una ganancia del 30%.
La operación se llevará a cabo a través de una colocación privada entre inversores cualificados nacionales e internacionales, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la entidad colocadora encarga,en este caso Fidentiis Equitie.
La colocación se llevará a cabo mediante un procedimiento conocido como colocación acelerada (o accelerated bookbuilding) y está previsto que tenga una duración no superior a un día hábil.
Una vez finalizado el proceso de la colocación, las entidades colocadoras harán público el resultado de la misma mediante la remisión del oportuno hecho relevante.
El grupo chino HNA es el principal accionista de la hotelera, con el 29,5% de su capital social, seguido de Hesperia, con el 9,09%, y el fondo de inversión Taube Hodson Stonex Partners, con el 3,893%.
Banco Santander adquirió su participación en el capital de NH a finales de 2014, tras la compra de 30 millones de acciones a Hesperia derivada de un contrato de dación en pago de deuda suscrito el pasado 23 de diciembre. El grupo transmitió a la entidad bancaria 8,56% de su participación en la hotelera, Entonces alcanzaba el 20,07%, como pago parcial de su deuda.
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