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Camiones de reparto estacionados afuera de un centro de UPS en el distrito de Brooklyn de Nueva York, EE. UU.
EE.UU.

RXO acuerda comprar unidad de UPS Coyote Logistics por más de US$1.000 millones

domingo, 23 de junio de 2024

RXO acordó un acuerdo con UPS para satisfacer sus necesidades de transporte intermediado hasta enero de 2030.

Foto: Bloomberg

La compañía con sede en Charlotte, Carolina del Norte, financiará el acuerdo mediante una combinación de capital y deuda

Bloomberg

RXO Inc. acordó comprar Coyote Logistics, el negocio de corretaje de carga ligera de activos de United Parcel Service Inc., por más de US$1.000 millones. El acuerdo convertirá a RXO en el tercer mayor proveedor de transporte gestionado en América del Norte.

La compañía con sede en Charlotte, Carolina del Norte, financiará el acuerdo con una combinación de capital y deuda, incluida una inversión de capital de US$300 millones de MFN Partners y una inversión de capital de US$250 millones de Orbis Investments, dos de los mayores accionistas de RXO, dijo la compañía el domingo en una declaración.

"RXO obtendrá importantes sinergias a partir de la adquisición al integrar rápidamente el negocio de Coyote en RXO y aprovechar nuestra tecnología de vanguardia", dijo Drew Wilkerson, director ejecutivo de RXO. "La incorporación de la base de clientes de Coyote diversificará la combinación vertical de RXO y aumentará la cantidad de clientes que hacen negocios por más de US$1 millón con nosotros en aproximadamente 80 %".

RXO acordó un acuerdo con UPS para satisfacer sus necesidades de transporte intermediado hasta enero de 2030. El acuerdo pone fin a la participación de nueve años de UPS con Coyote, con sede en Chicago, que compró en un acuerdo de US$1.800 millones de la firma de capital privado Warburg Pincus en 2015.

Coyote tuvo alrededor de US$3.200 millones en ingresos en 2023, con aproximadamente US$470 millones en margen bruto y US$86 millones de ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. RXO espera sinergias de costos anualizados de al menos US$25 millones del acuerdo y reafirmó su perspectiva para el Ebitda ajustado del segundo trimestre entre US$24 millones y US$30 millones.

Goldman Sachs Group Inc. actúa como asesor financiero de RXO, y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison actúa como su asesor legal.

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