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INDUSTRIA Regulador español aprueba la oferta que hizo Atlantia SpA por Abertis
lunes, 9 de octubre de 2017

Ofrece 16,50 euros (US$19,36) por acción

Bloomberg

Atlantia SpA, el operador de autopistas de peaje y aeropuertos controlado por la familia Benetton de Italia, obtuvo la aprobación del regulador del mercado de valores de España para su adquisición en 16.300 millones de euros (US$19.100 millones) de su competidor Abertis Infraestructuras SA, la mayor compra europea de este año.

El regulador, conocido como Cnmv, aprobó la propuesta de oferta de la empresa con sede en Roma, poniendo fin a meses de incertidumbre respecto de la operación. La decisión elimina el último gran obstáculo administrativo para el intento de los Benetton de crear el gestor de autopistas de peaje más grande del mundo. También podría fijar los términos para una posible contraoferta de compañías como la constructora española ACS Actividades de Construcción & Servicios SA, dijeron la semana pasada personas con conocimiento del tema.

Atlantia ofrece por Abertis 16,50 euros (US$19,36) por acción o, 0,697 de acción de la compañía italiana por cada acción de su par de Barcelona. Atlantia ha obtenido el apoyo financiero de diversos bancos para reforzar la oferta si fuera necesario, señalaron las personas.

Las acciones de Abertis subieron 0,2% a 17,30 euros (US$20,29) a las 13:04 en Madrid, mientras que Atlantia se cotizaba con un alza de 0,5% a 27,72 euros (US$32,52) en Milán.

La compra sería la adquisición extranjera más grande de una compañía italiana desde que la empresa eléctrica Enel SpA compró la española Endesa SA en 2007. El operador de infraestructura fusionado gestionaría más de 14.000 kilómetros (8.700 millas) de redes de autopistas de Roma a Santiago y generaría ingresos anuales superiores a los 10.000 millones de euros (US$11.732,6 millones), superando al rival francés Vinci SA, que en 2016 generó ventas por alrededor de 6.300 millones de euros (US$7.391,52 millones) por las concesiones de autopistas.

ACS, que tiene al mando al presidente del club de fútbol Real Madrid, Florentino Pérez, está en conversaciones con inversores financieros que incluyen fondos de infraestructura y firmas de capital riesgo por una posible contraoferta por Abertis, han dicho personas con conocimiento del tema. Se considera que el gobierno español preferiría una operación que impidiera que Abertis cayera en manos extranjeras, señalaron las personas.

Los multimillonarios Benetton están reestructurando sus carteras en tanto el minorista de ropa que lleva su nombre tiene dificultades para competir con marcas como Zara de Inditex SA. En 2015, la familia vendió su participación en World Duty Free SpA a Dufry AG. El clan el año pasado contrató al ex máximo ejecutivo de Telecom Italia SpA Marco Patuano para reorganizar sus empresas. Los Benetton presentaron ofertas por la división de motocicletas Ducati de Volkswagen AG hasta que la automotriz alemana puso fin al proceso de venta en septiembre debido a la oposición de los trabajadores.

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