Oracle busca recaudar cerca de US$15.000 millones con la venta de bonos corporativos

Oracle buscará obtener prestados US$15.000 millones del mercado de bonos con grado de inversión de Estados Unidos el miércoles, según personas familiarizadas con el asunto.

El fabricante de software está vendiendo deuda en hasta siete partes, incluyendo un bono excepcional a 40 años, según informaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de detalles privados. Las negociaciones iniciales sobre el precio de esa parte del acuerdo se sitúan aproximadamente 1,65 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro con vencimiento similar.

El acuerdo se produce en un momento en que Oracle comienza a concretar importantes acuerdos de infraestructura en la nube con OpenAI y Meta Platforms, lo que está incrementando los gastos de la compañía. En los próximos años, se prevé que invierta cientos de miles de millones de dólares en el alquiler y suministro de energía a centros de datos.

La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los fondos recaudados podrán destinarse a gastos de capital, futuras inversiones o adquisiciones, o a otros fines corporativos generales, como el pago de deudas.

Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc y JPMorgan Chase & Co. lideran la operación de Oracle. La firma vendió deuda por última vez en enero.