Minera de zinc peruana Volcan dice que 81% de bonos fueron licitados para canje

Volcan Cia Minera, la minera peruana de zinc que fue recientemente adquirida por el grupo argentino Integra Capital, dijo que los tenedores de bonos habían ofrecido el 81% de los bonos existentes con vencimiento en 2026 para canjearlos por otros que vencen cuatro años después.

La compañía recibió US$294,7 millones en bonos de los tenedores de bonos para canjearlos por los bonos recién emitidos con vencimiento en 2030, según un comunicado emitido el viernes. Volcan ahora está modificando la oferta para alentar más ofertas antes de la fecha de vencimiento final del 6 de septiembre. La primera fecha de vencimiento fue el 22 de agosto.

La empresa tiene la obligación de canjear la deuda si se ofrece más del 90%.

Los accionistas aprobaron la propuesta para los acreedores a fines de julio, que incluía extender el vencimiento, según un documento presentado ante el regulador local. Los propietarios también votaron para modificar el acuerdo de crédito sindicado de la minera firmado en 2021.

Transition Metals, una unidad de Integra Capital, compró una participación controladora en Volcan en mayo por solo US$20 millones, o el 3% de lo que el gigante de materias primas Glencore Plc. pagó por la misma adquisición en 2017.

José Luis Manzano, director de Integra Capital, dijo en su momento que Volcan planeaba refinanciar obligaciones sin imponer pérdidas. Tanto los acreedores como la minera habían contratado asesores para reperfilar la deuda.