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El índice S&P 500 está más de 5% por encima del mínimo de cierre de junio tras el fuerte repunte del viernes ante nuevas esperanzas
Los futuros de acciones de EE. UU. subieron, mientras que los bonos retrocedieron ante la especulación de que la Reserva Federal adoptará un enfoque más mesurado para endurecer las políticas, aliviando los temores de recesión.
Los contratos en el Nasdaq 100 y el S&P 500 redujeron las ganancias anteriores de más de 1%, pero se mantuvieron al alza, mientras que el índice Bloomberg Dollar Spot detuvo su vertiginoso repunte. El rendimiento del Tesoro de referencia subió 6 puntos básicos, acercándose al umbral de 3%.
El índice S&P 500 está más de 5% por encima del mínimo de cierre de junio tras el fuerte repunte del viernes ante las renovadas esperanzas de que la inflación, y las subidas de tipos de la Fed, estén cerca de alcanzar su punto máximo.
Los encargados de formular políticas rechazaron aumentos aún mayores en las tasas de interés y datos recientes mostraron una mayor disminución en las expectativas de inflación a largo plazo de los consumidores estadounidenses. Eso impulsó las probabilidades de un alza de tasas de la Fed de 75 puntos básicos en julio, aplastando las conversaciones sobre un movimiento de 100 puntos básicos.
"Obtuvimos una combinación de señales de inflación mejores de lo esperado en algunos puntos de datos al final de la semana, reduciendo las expectativas de aumento de tasas y ventas minoristas mejores de lo esperado que tranquilizaron a los mercados sobre los temores de recesión, lo que está elevando la confianza". dijo Esty Dwek, directora de inversiones de Flowbank SA. “Agregue a eso algunas ganancias bancarias decentes esta mañana y los mercados están subiendo”.
Aún así, las perspectivas siguen siendo preocupantes para muchos inversores. Las ganancias en los mercados bursátiles pueden resultar efímeras, ya que las presiones inflacionarias siguen siendo altas y parece cada vez más probable una recesión, según estrategas de Morgan Stanley y Goldman Sachs Group Inc.
“La relación riesgo-recompensa en estos niveles ciertamente ha mejorado, pero debido a que aún no hemos valorado por completo una recesión, es difícil decir que los mercados están gritando baratos”, dijo Anastasia Amoroso, estratega jefe de inversiones de iCapital.
Las ganancias del segundo trimestre están siendo observadas de cerca como un barómetro clave de la fortaleza económica. Las acciones de Goldman Sachs subieron hasta un 4% en las operaciones previas a la comercialización después de que el banco informara resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado en casi todas las áreas. Los resultados de Bank of America Corp. fueron más mixtos.
Por otra parte, las acciones europeas tocaron su nivel más alto en más de un mes, lideradas por las acciones de minería y energía. Bitcoin escaló por encima de $ 22,000 en medio de un amplio avance criptográfico.
Las materias primas fueron en general más fuertes, con el crudo West Texas Intermediate cotizando cerca de $ 100 por barril, luego de que el viaje del presidente estadounidense Joe Biden a Medio Oriente terminó sin un compromiso firme de Arabia Saudita para aumentar los suministros de crudo. El trigo subió después de una caída de cinco días y el cobre se recuperó.
Los futuros de gas natural de EE. UU. extendieron sus ganancias por encima del nivel de 7 dólares, ya que las temperaturas abrasadoras en todo el país impulsaron la demanda de aire acondicionado. Una ola de calor en el Reino Unido y Francia hizo subir los precios del gas natural en Europa, exacerbando la peor crisis energética de la región en décadas.
Los funcionarios y los comerciantes están observando de cerca si el oleoducto Nord Stream de Rusia volverá a estar completamente en servicio a finales de esta semana, cuando finalice el mantenimiento programado. Moscú ya ha reducido los suministros al continente en medio de las tensiones relacionadas con su invasión de Ucrania.
“La posibilidad de que Rusia detenga, o reduzca severamente, sus exportaciones de gas a Europa debería mantener los mercados nerviosos en el corto plazo”, escribieron los estrategas de Mizuho International Plc Peter McCallum y Evelyne Gomez-Liechti en una nota a los clientes.
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