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Golden Goose, la marca de zapatillas de lujo que actualmente comercializa un bono, planea reservar US$113 millones en efectivo para un pago de dividendos a sus propietarios de capital privado
Golden Goose, la marca de zapatillas de lujo que actualmente comercializa un bono, planea reservar US$113 millones en efectivo para un pago de dividendos a sus propietarios de capital privado, según personas familiarizadas con el asunto.
El desembolso de la empresa italiana está previsto para el ejercicio 2025/2026, según una de las personas, que habló bajo condición de anonimato.
El fabricante de calzado, propiedad mayoritaria de la empresa de capital riesgo Permira, está vendiendo bonos por valor de US$544 millones para refinanciar su deuda, con la opción de recomprar los bonos si logra reactivar sus planes de realizar una oferta pública inicial el año que viene.
Permira empezó a comercializar los nuevos bonos a tipo variable el martes, con un precio inicial de unos 400 puntos básicos por encima del índice de referencia, según otras personas familiarizadas con el asunto, que también pidieron no ser citadas.
El año pasado, Golden Goose pospuso su prevista OPV por temor a que las acciones cayeran en su debut en medio de un brote de volatilidad. Desde entonces, las promesas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump han aumentado la incertidumbre en el mercado, dificultando aún más las OPV.
Bajo la presión de sus clientes para que devuelvan dinero, las empresas de capital riesgo han estado desviando más efectivo de sus empresas en cartera a través de dividendos, a veces financiados añadiéndoles más deuda.
La oferta de bonos tiene en cuenta la posibilidad de un nuevo intento de cotizar en bolsa. Golden Goose podría ofrecer un "rescate opcional" especial de la deuda durante el primer año al 102% del importe principal a través de los ingresos de una posible salida a bolsa, dijo el segundo grupo de personas. Por lo demás, los bonos no son rescatables durante el primer año de su vencimiento a seis años, añadieron.
La empresa celebrará reuniones con pequeños grupos de inversores el martes y el miércoles, y JPMorgan Chase & Co. actuará como coordinador global y bookrunner físico de la operación. Se espera que los pagarés reciban la calificación B1 de Moody's Ratings y BB- de S&P Global Ratings.
La operación se produce en un momento en que las empresas de capital riesgo tienen dificultades para salir de sus inversiones. Permira, propietaria de Golden Goose, salió parcialmente con la venta de una participación a Blue Pool Capital a principios de este año, mientras que el mes pasado el fabricante de medicamentos Stada puso a la venta bonos y préstamos para refinanciar la deuda después de que pospusiera una oferta pública inicial.
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