Koplowitz apuesta su mayor inversión por el conglomerado de Buffett

Alicia Koplowitz, una de las mayores fortunas españolas, apuesta por el conglomerado de empresas de Warren Buffett como su mayor inversión internacional.

La empresaria española confía su mayor apuesta a nivel internacional al brazo inversor del estadounidense, Berkshire Hathaway, que aglutina distintas empresas, sobre todo cotizadas de Wall Street.

Koplowtiz, que tiene invertido su patrimonio personal a través de una Sicav (Morinvest) ha hecho de Berkshire su principal posición de una cartera de acciones internacionales muy diversificada en alrededor de 50 valores, entre los que también destacan Alphabet (la matriz de Google), Pfizer o Atlantia.

Morinvest, administrada por BBVA Asset Management y Omega Gestión de Inversiones, acaba de doblar su inversión en Berkshire. Cuenta con cerca de nueve millones de euros en acciones de esta compañía, frente a los US$4,7 millones que tenía al finalizar el primer trimestre del año.

A través de la inversión en Berkshire Hathaway, Koplowitz consigue exposición muy diversificada a varias empresas de distintos sectores que Buffett conoce a la perfección y le han llevado a conseguir sólidas rentabilidades en el largo plazo. El inversor ha batido al mercado de forma consistente durante las últimas décadas. Este mismo año, las acciones de Berkshire llevan una rentabilidad del 6,5%, frente a las pérdidas por encima del 6% que acumula el S&P 500, su índice de renferencia, en el mismo periodo.

Las cinco mayores inversiones del icónico inversor estadounidense son, según los últimos datos disponibles, Apple, Bank of America, American Express y Coca- Cola.

Cartera española
Alicia Koplowitz tiene, a través de Morinvest, una inversión en acciones de Bolsas extranjeras, de alrededor de 120 millones de euros.

Esta cifra se ha elevado un 57% en los últimos tres meses, según la información sobre la actividad de la Sicav remitida a la CNMV.

Por otra parte, Koplowitz mantiene una inversión de 41 millones de euros en Bolsa española, frente a los 47 millones que atesoraba al cierre del primer trimestre del año. En esta cartera, el valor estrella sigue siendo Proeduca Altus, un hólding de compañías de formación universitaria online, cotizado en BME Growth, donde tiene ya US$ 15,25 millones.

En la cartera española, mucho más concentrada que la internacional, con apenas diez valores, destacan (por peso) otras acciones como Cellnex, FCC o Endesa. Como últimos movimientos, Morinvest ha salido de Metrovacesa y Repsol. A cierre del primer semestre, Alicia Koplowitz, que ha mantenido su Sicav, atesora un patrimonio de US$ 549,31 millones.

El volumen bajo gestión de la sociedad ha disminuido un 7,2%, frente a l patrimonio que acumulaba a cierre de 2021, debido al impacto negativo de los mercados de Bolsa y renta fija durante la primera mitad de este año.

La empresaria ultima los cambios de su Sicav

Pese al aluvión de cierres de Sicav (sociedades de inversión de capital variable) que ha tenido lugar en la primera mitad del año por el golpe fiscal del Gobierno, Alicia Koplowitz se ha decidido por mantener Morinvest, la sociedad a través de la que gestiona su patrimonio personal.

La empresaria, que tiene una de las mayores fortunas de España, está ultimando los detalles para que su Sicav (con US$ 549,31 millones) pueda seguir operando bajo esta figura jurídica.

Para ello, ha fusionado su sociedad con la de su hijo Alberto Pedro Cortina, Fermat 2006, y poder cumplir con los nuevos requisitos del Gobierno, según anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a principios de este mes. De las 2.300 Sicav que había en 2021, alrededor del 76% ha anunciado ya su liquidación. Sobrevivirán dos de cada diez.