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Con este anuncio, la oferta pública inicial recaudaría US$1.000 millones y TPG tendría un valor de mercado de US$9.000 millones
La firma de capital privado TPG Inc. fijó el precio de su oferta pública inicial en el punto medio de un rango comercializado, según una persona familiarizada con el asunto.
En la primera gran oferta pública inicial de EE. UU. de 2022, TPG y uno de sus inversores vendieron las acciones el miércoles a US$29,50 cada una, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque la información aún no era pública. TPG y China Life Insurance Group Co. habían ofrecido 33,9 millones de acciones por entre 28 y 31 dólares.
A US$29,50 por acción, la oferta pública inicial recaudaría US$1.000 millones y TPG tendría un valor de mercado de US$9.000 millones, según las acciones en circulación enumeradas en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
Un representante de TPG se negó a comentar. El precio de la oferta pública inicial fue informado anteriormente por el Wall Street Journal.
TPG, con sede en Fort Worth, Texas, es una de las últimas grandes firmas de capital privado en ingresar al mercado de valores, después de firmas como Blackstone Inc., KKR & Co., Apollo Global Management Inc., Ares Management Corp. y Carlyle Group Inc. .
Debuts modestos
Al igual que con muchas de las empresas que cotizan en bolsa, las propias firmas de capital privado han tendido a experimentar ganancias de debut comercial más pequeñas que las nuevas empresas respaldadas por capital de riesgo. Blackstone ganó 13% en su primer día de cotización, antes de terminar su primer año un 41% por debajo de su precio de oferta. Carlyle subió menos de 1% en su debut en 2011, pero terminó su primer año con más de 45%.
Después de una década o más de ganancias modestas y, a veces, pérdidas, las acciones de las empresas de compra que cotizan en bolsa aumentaron a partir de 2020. Blackstone, por ejemplo, ganó 84% desde 2007 hasta 2019. En los dos años transcurridos desde entonces, las acciones aumentaron un 117%.
Fundado como Texas Pacific Group en 1992 por Jim Coulter y David Bonderman, la voluntad de TPG de realizar apuestas masivas en empresas no queridas o riesgosas a menudo ha valido la pena. Fue uno de los primeros inversores en empresas como Spotify Technology SA, Uber Technologies Inc. y Airbnb Inc.
Tradicionalmente, los fondos de capital privado se han hecho accesibles casi exclusivamente a inversores institucionales y personas de alto patrimonio neto. El movimiento de TPG para cotizar en bolsa podría captar la atención de los inversores minoristas que desean participar en las empresas en etapa inicial y en las nuevas empresas.
TPG tenía US$109.000 millones en activos bajo administración al 30 de septiembre, según su prospecto, un aumento de US$60.000 millones en 2016. TPG, que también invierte en bienes raíces y fondos de cobertura, tiene su propia plataforma Spac.
Con 912 empleados, TPG tiene más de 280 empresas de cartera con sede en más de 30 países, según sus documentos.
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