El fabricante Apple regresa al mercado de bonos después de casi dos años

Apple Inc. hace su regreso al mercado de bonos después de una ausencia de casi dos años, al tiempo que los bajos costos crediticios tientan incluso a las empresas con mucho efectivo.

El gigante tecnológico se une a una serie de empresas que acuden al mercado de grado de inversión después del feriado del Día del Trabajo para aprovechar los mínimos históricos de los rendimientos. El martes se registró un récord de 21 acuerdos por un total de casi US$27.000 millones, en gran medida con concesiones mínimas. Los acuerdos estuvieron encabezados por Walt Disney Co.

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Apple, que tiene más de US$200.000 millones en efectivo y equivalentes, vende bonos senior no garantizados en hasta cinco tramos, según una persona con conocimiento del asunto. La mayor parte de la oferta, una nota a 30 años, podría tener una rentabilidad de alrededor de 1,25 puntos porcentuales por sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos, señaló la persona, quien solicitó no revelar su identidad.

Apple, junto con sus pares Oracle y Microsoft, no había recurrido al mercado de bonos desde principios del año pasado, cuando entraron en vigencia las nuevas leyes fiscales, que permiten a las empresas repatriar sus ganancias en el extranjero a un costo menor. Mientras tanto, Apple ha recurrido a esa fuente de efectivo para financiar los retornos de capital, una actividad para la que, generalmente, dependía de los inversionistas. La última vez que la empresa pidió un crédito de US$7.000 millones fue en noviembre de 2017.

Bank of America Corp., Deutsche Bank AG y Goldman Sachs Group Inc. son los administradores de la venta de bonos, sostuvo la persona.